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你知道未来需求最大、缺口最大、价格最高的制冷剂是哪个吗？

时间：2023-07-12作者：佚名

来自雪球的一位研究者表示：

1、R32 是三代制冷剂销量最大、最重要的品种，是主流空调制冷剂。

22 年家用空调市场，r32 占 70% ，r410 占 25%，r22 占不到 5%。

2、配额。

2020 年 R32 销量 CR5 占 88%。

24 年配额执额之后，超过配额的产能只能退出停产，很多研报还在拿产能说事。

你知道未来需求最大、缺口最大、价格最高的制冷剂是哪个吗？

3、三代制冷剂销量与房地产新房销量关联度只有 10%。

很多人误认为房地产新房销量下降会影响三代的销售。

家用空调制冷剂按需求分类。

1.新空调占 70% ( 新空调市场可再分为 : 更新换代需求 70%-80%，新房空调 20%-30% ) 。

2. 维修市场 30% ( 目前主要是 r410 空调，r32 未来维修占比越来越大，会超过家用空调制冷剂总需求的 50% ) 。

三代制冷剂 20 年已核查销量 74.47 万吨。r32/r125 销量分别为 21.2 万吨、13.9 万吨，计 35.1 万吨，则新房空调制冷剂占比 =35.1 万吨空调三代制冷剂 /74.47 万吨三代总量 *新空调 70%* 新房空调 30%=10%。

新房早已不是空调需求主力，所以在疫情异常困难的 3 年，房地产销量基本腰斩的情况下，空调企业的营收并没有出现下降。

4. 市场需求。

1、R32 因 GWP 值比较小，最适合推广更多使用场景，未来工商混配市场增速可观，比如 R454A ( 35%R32、65%R1234yf ) R454C ( 21.5%R32.78.5%R1234yf ) 。

2、R32 销量 20-22 年年化增速为 5.5% ( 四月份氟化工专家调研，CR4 三年均值 17.63 万吨，20 年销量 16.7 吨 ) ，低于三代制冷剂整体增速 9.3% ( 永和调研数据 ) 。原因是 r32 空调 2019 年才逐渐替代 r410 成为主流空调，维修市场还没起来。r32 空调存量越来越大，预计 24 年开始，r32 维修市场占比逐年增加。参考 r22 空调，r32 维修市场未来几年内会超过新空调市场，维修市场是一个非常大的增量，即使新房空调市场归零，供需缺口仍将会越来越大。

R32 未来将是三代制冷剂价格最高的品种，10 万元 / 吨是可以预见的。

你觉得作者分析的对吗？

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