2022年节能照明行业研究报告
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第一章 行业概况 节能照明是指用发光二极管(Light Emitting Diode， LED)作为光源的照明，具有耗电量少、寿命长、色彩丰富、耐震动、可控性强等特点，是极具发展前景的节能环保产业之一。 随着居民环保意识的增强以及LED照明产品技术进步和成本下降使其经济性价比不断提升，LED照明正逐步成为全球经济发展的热点行业之一，LED 照明已被世界公认为人类照明史上第三次照明革命。 LED 照明产品通常可以分为 LED 灯具和 LED 光源。由于一体化设计的 LED灯具通常更容易与周边环境融合，更具美观效果，随着产品单价的不断下降，LED灯具的接受度不断提高，逐渐成为 LED 照明产品中主要类别，目前已占据了 80%左右的市场规模。 图 LED照明产品
LED 照明从应用领域来看，目前主要包括LED通用照明、LED景观装饰照明、LED汽车照明等三大具体应用领域。从应用规模来看，通用照明在中国的普及率越来越高，且占比最大，汽车照明应用规模最小且基本保持不变。 图 2011-2020年中国LED照明应用规模占比
在LED照明产业链中，上游主要包括LED珠灯、电子元器件、包装材料、塑料件、五金件等核心材料，下游通过零售卖场、大型超市、五金店铺等渠道，流入家居、办公、商业、工业等领域。 图 LED照明行业产业链
从市场规模来看，LED照明市场规模从2009年的17.5亿美元增长到2007年的551亿美元，市场规模增长飞快。 从渗透率来看，全球市场渗透率逐年稳步升高，从2009年的1.5%一直上升到2017年的36.7%，人群覆盖率逐年升高。 图 全球LED照明市场规模
图 全球LED照明渗透率
第二章 商业模式和技术发展 2.1 产业链 上游：各类原材料，主要包括 LED灯珠、电子元器件、结构件和包装材料等。其中，主要电子元器件、结构件、包材等属于成熟行业，其行业竞争较为充分、生产技术较稳定、供应较为充足，因此本行业的原材料采购需求能够得到充分保障;LED 灯珠系 LED 照明产品的核心部件，随着技术水平和生产能力的不断提升，有助于 LED 照明产品的大规模推广及应用。 下游：应用场景较为广泛，涵盖了家居、商业、工业、办公、教育等，其终端消费者主要为企事业单位和个人消费者。下游客户以大型家居产品零售卖场、超市等渠道客户以及照明和家电领域的品牌客户为主，也包括工程商。国内销售主要渠道包括商场、超市、经销商、五金、电商等。 图 LED照明行业产业链全景图
2.2 商业模式 (1)雷士模式：运营中心 密集性分销 隐性渠道模式 雷士照明虽然与多数的运营中心不存在股权纽带，但雷士能够通过办事处或业务人员参与对驻地市场的管理、指导、与监控，或者施以经济处罚、撤销运营中心等方式，对其进行干预和控制。 经过融资后的雷士资金充裕，更是利用这一优势，加强对渠道系统与工程项目上的投入，如免费铺样、增加赊销额度、工程特殊支持等。这些手段都给行业的二线品牌造成了极大的压力。 雷士照明旗下的运营中心，不仅开拓市场，还承担了渠道管理的角色，分担了渠道的开发与运营成本。同时，雷士照明的渠道模式还能够为公司提供相当数额的无息资金：对下游经销商，雷士采取预收货款为主的政策;对上游供应商则采取延期支付的方式。虽然无法判断无息资金的规模，但这无疑能为雷士照明提供流动资金。 雷士照明具有先发优势和规模优势，能够在一定程度上给模仿者设置障碍，提高模仿者的成本，而模仿者要协调好新辟渠道和原有渠道的利益关系，本身就是一个非常困难的过程。 (2)欧普模式：专业市场密集型分销模式 与欧普相近戓模仿欧普的企业包括欧特朗、亮A、OKES、欧帝尔、百利通、TCL、钜豪、华艺等。 该模式的优点有：专业市场网点数量多，网点质量好;品渠道延伸至五金、乡镇、超市、日化等渠道;渠道风险小;渠道掌控力强;二三级市场竞争优势明显;消费者口碑好等。 缺点有：单店产出率不高;产品结构与一级市场的消费需求不一致;专业市场渠道冲突严重;工程领域无大的突破;五金渠道、乡镇市场渠道还未实现有效覆盖等。 (3)西顿渠道模式 西顿模式严格意义上讲是学习雷士不成功后，几经反复摇摆不定、痛定思痛之后的选择。西顿与雷士的不同，在于其最终选择了商业照明领域的高端消费市场，避开与雷士的直接竞争，通过差异化的道路(市场差异化、渠道差异化、产品差异化、传播差异化)，打造了属于自己的竞争力。 特点是在工程领域，特别是高端工程领域有一定的的竞争力;世界级的产品竞争优势：中央实验室个性化定制。 缺点：渠道分散，管理难度加大;现有代理商对分销客户的服务能力不够;空白市场较多，很多市场缺乏竞争力;零售及分销能力较差;代理商素质参差不一，无法满足公司新的定位;高端设计师资源欠缺;区域市场营销资源投入不足：市场机会点与团队及渠道运营能力间的矛盾。 (4)企一模式：LED为主导的区域花灯大户直供模式 企一胜在产品研发上的成功和市场定位的成功。企一的模式的阶段性成功，主要原因有：具有竞争力的LED产品研发;锁定客户群体精准;终端形象设计成功，避开了照明终端设计的一般套路，而是向珠宝、手饰行业借鉴学习;市场开拓初期的政策支持，包括免费铺样、赊销额度、免费展示、高额的零售毛利设计等;市场定位的成功，在中高端及高端的消费市场，他们对产品品质、工艺、技术含量与设计的要求很高。 因此想要成功，就必须通过竞争差异化，打造属于自己的核心竞争力：产品差异化、渠道差异化、市场差异化、传播差异化等等。 (5)古镇模式：松散型渠道合作模式) 古镇的模式主要特点是：无区域市场保护;营销机制灵活，市场反应速度快;价格竞争优势明显;OEM或出口导向明显;营销手段与品牌推广手段单一;企业实力一般;往往以单一品类或少数几个品类取胜。 古镇的照明企业多以“小”取胜，特别是在装饰性产品领域，具有无可比拟的竞争优势，成为名副其实的灯都。但是，在定型产品领域，古镇少有单一品牌超过2亿的企业。 2.3 技术发展 (1) 灵活的照明方式 随着我国市场经济不断发展，新式建筑空间也在向开敞、灵活、多变、多功能等方面发展。不少商品房、多层厂房、综合楼的用户可能经常变更，使用功能也随之改变。灯具能够自由移动，并可随时变换照明角度和灯具布局，具有多功能特点的照明方式，能做到空间上的柔性，在多种场所将会得到应用和发展。 八十年代后期出现了轨道、管道式灯具，国际照明委员会第22届大会就展出了导轨照明系统装置与多功能“柔性光带系统装置。目前，我国也有类似的专利产品。 采用灵活照明方式后，灯的功率是无关紧要的，因为实际功率是由使用者来调节，而灯泡的发光效率则是很重要的。飞利浦公司有人预言，未来实行的灵活照明标准和照明方式，将注意照顾不同的工作性质、环境条件及职工年龄、视力等个人差异，照明度与照度均匀度的要求将失去意义。 (2) 电子技术的广泛应用 目前，电子技术已广泛应用于照明领域，这预示着照明技术将发生重大变革与进步。 灯的电子部件化 如飞利浦公司生产的新一代无极灯没有灯丝，利用电子部件和一个电感线圈产生2.6MHz的高频电流激发灯泡内低压汞蒸汽发光，寿命长达六万小时，该公司正在研制的下一代双光子亚磷灯，也是利用感应原理工作，频率高达1000MHz，能使荧光粉直接释放出光子，光效可达2301m/W。 灯的电子附件 推广使用灯的电子附件，其效益是十分可观的。世界各国都十分重视高频电子镇流器、电子触发器、电子变压器的研制及应用。如电子镇流器除节电外，还可延长灯管寿命约25%，可实现调光，不需另加启辉器，启动可靠，消除了壤闪效应和噪音。 我国于1989年3月在北京召开了电子镇流器研讨会，且此类产品开始进入实用阶段。如果全国估计使用的八千万支荧光灯全部配用电子镇流器，年节电可达23亿度，折合标准煤93万吨。当然，有的厂家在电子镇流器的生产过程中，对元器件筛选不严格，工艺粗糙，考核不认真，使得产品的可靠性、稳定性较差，价格也偏高，这是需要认真对待的。 灯具的控制 自动化技术对“智能化”照明和遥控点灯调光器的开发应用，实现了按时间、地点、天气变化和个人需要灵活地调节照度水平，从而进一步挖掘出利用天然光和照明节能的潜力。 (3) 光环境的研究和新光源的开发 照明利用了光对人类有益的一面，但光对人类也有非视觉的消极影响。1991年7月在国际照明委员会的大会上组织了对干扰光的专题讨论，表现出公众对“光污染”的关注，还组织了“照明心理生物学研究的未来方向”的讨论。 可以说，可见光与非可见光对人体健康和心理作用的影响，是国内外照明界感兴趣并着手研讨的新课题。新光源的研制一直是照明科技人员所致力的课题，新近出现了冷光灯、激光全息技术特艺灯。 欧洲照明市场的未来报告指出，发光液晶在照明技术史上可能产生第三次突破。世界上一些实验室，尤其是日本正在完善低能液晶光源，有的专家预测，它有可能代替白炽灯和气体放电灯。欧洲市场今后若干年主要是加速改进现有产品的光效，使5～7年前装设的照明设施得以更新，这一报告前景是十分诱人的。 2.4 政策监管 (1)针对节能照明企业的扶持政策 节能照明行业发展至今，出台的政策补贴接踵而来，从上游设备到下游应用采购一应俱全。政府对节能照明行业的财政补贴，激发了绿色创业的激情，但也会产生两个方面的负面效应：一是没有技术研发能力的企业利用政策进入市场，导致伪劣产品充斥市场;二是大量新创企业涌入，导致产能过剩。 国家逐步认识到节能照明技术创新的重要性，科技部、工业和信息化部发布了 《2014 -2015 年节能减排科技专项行动方案》，对节能关键共性技术进行了布置和规划，促进节能技术创新与成果转化。 (2)针对节能照明消费的支持政策 2007 年 5月，国务院印发 《节能减排综合性工作方案》，明确指出“推广高效照明产品 5000 万只，中央国家机关率先更换节能照明”。2008 年 1月，财政部、国家发改委联合发布《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》，确保“十一五”期间通过财政补贴方式推广高效照明产品 1. 5 亿只。地方政府也纷纷采取政府购买和财政补贴的方式推广节能照明产品。 |
