中国城市照明市场运行情况

　　城市照明是指在城市规划区内城市道路、隧道、广场、公园、公共绿地、名胜古迹以及其他建筑物的城市功能照明以及城市景观照明。在目前新发展时期下，也包括智慧灯杆产业。

　　城市功能照明

　　一、前景看好

　　建国70年来，中国的社会和经济发展取得了举世瞩目的非凡成就，城镇化率也从1949年的10.6%提升至2021年的64.7%，但距离发达国家普遍80%的城镇化率目标还有相当的一段距离，这也意味着发展的巨大空间。可以说，城镇化建设是我国现代化建设的核心动能之一，特别是国家现阶段推行的新型城镇化建设，也给城市照明的市场扩充和产业升级提供了新的发展机遇。

　　二、潜力可观

　　城市功能照明中占主导地位的是道路照明用灯。我国城市道路长度到了2020年已接近50万公里，道路照明用灯逾3000万盏，市场基本需求相当庞大，近五年也维持了5%左右的增速，增量也相对稳定，而随着新型城镇化建设的深化，对优质的城市道路照明需求也将进一步提升。

　　据我国路灯管理部门统计，目前在中国道路照明应用产品中，主流产品依然为高压钠灯，LED照明产品经过多年此消彼长的替代，仍仅占比三成，这反映出在道路照明领域，中国仍有超过2000万盏路灯还不是LED，而在全球范围内，LED路灯的普及率更低，不超过15%。所以无论立足中国还是放眼全球，增量市场中LED的占比很高，但在更为庞大的存量市场，仍然具有较大的替换潜力。

　　三、产业格局

　　市场格局上来看，近年来发生了一些变化，十年前的部分头部企业已在激烈的市场竞争中逐步沉沦。而以华普永明等为代表的企业聚焦于研发和制造，并采用直接面对制造厂商而不是面向终端用户的创新运营模式，取得了长足的发展;而高邮路灯产业集群，经过近来的快速发展，形成了城市照明制造业、供应链和集成商的产业聚集，并与工程终端紧密联系。

　　江苏省高邮的城市照明产业发端于1976年，经过45年的沉淀，现有灯具灯杆相关制造企业1000余家，其中销售额过亿的企业超30家，并涌现出以龙腾、承煦、现代、宝德等为代表的行业领军企业。高邮在2008年被中国照明电器协会授予“中国路灯制造基地”的荣誉称号，目前其道路照明灯具产品约占全国市场的约三成，灯杆产品则占全国市场七成。

　　目前格局总结起来就是“两个集中一个分散”，其中“一个集中”就是诞生了一些路灯的头部企业，包括华普永明、洲明、三思、龙腾、现代、晶和、晶日、联域、亚示、得邦、三星等规模化企业;“另一个集中”就是形成了以江苏高邮为代表的相关制造业和供应链集中地区，由龙腾、承煦、现代等部分龙头企业带动，众多中小企业集聚的产业集群。“一个分散”是指路灯行业的整体产业集中度依然偏低，这和整个照明行业格局相仿。在约300亿的路灯市场规模中，上述的头部企业仍是凤毛麟角，且目前还没有10亿级别的企业涌现，5亿级的企业也是屈指可数，而销售额在千万级的中小企业数量庞大，占据绝对多数。但随着城市照明市场需求向复杂化定制化碎片化演进，对企业的研发、制造、服务、品牌等要求将进一步提升，未来头部企业的竞争力也将被强化，产业集中度提升也是高质量发展的必然结果。

　　智慧灯杆

　　一、应运而生

　　自2020年以来，“两新一重”(即新基建，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设。)成为我国投资领域的重中之重。而智慧灯杆产业顺应了新基建与智慧城市建设的大趋势，在神州大地上如火如荼地开展起来。首先，“多杆合一、一杆多用”是多种城市资源整合利用，也是基于对未来智慧城市建设的构想，其建设有利于城市管理降本增效，是未来城市高质量发展的必然趋势。灯杆是个载体，其特点在于在城市中分布广泛而均匀;同时是个具备一定高度的电气终端。在智慧城市建设背景下所要求的全域感知和万物互联，灯杆也是作为采集数据的传感器之优良载体。

　　二、政策驱动

　　从2012年国家开始推进智慧城市建设以来，住建部先后发布了三批智慧城市试点名单。试点城市数量总共已经达到290个，这为从事智慧城市相关业务的企业提供了很多发展机会。而2019年工信部、国资委联合发布《关于推进电信基础设施共建共享支撑5G网络建设的实施意见》，要求电信企业与铁塔公司要集约利用社会杆塔资源，开展微基站新建，提前储备5G站址资源。在地方层面，北京、上海、天津、重庆、广东、江苏、浙江、河北、陕西、福建、湖南、四川、安徽等地相继出台了相关政策，推动城市各类杆塔“多杆合一，一杆多用”的智慧灯杆建设。

　　可以看出无论从中央还是地方都在智慧灯杆领域有所布局。而作为具有城市公共设施属性的智慧灯杆，政策对其建设将具有核心驱动作用。