集成化打开电机新世界，电驱动力总成春天将至
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国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》，对新能源汽车发展提出未来展望
2020年11月2日，国务院办公厅在印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(以下简称“规划”)中，明确指出着力提升新能源汽车产业基础能力。 本次《规划》提出，要以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”，构建关键零部件技术供给体系;开展先进模块化动力电池与燃料电池系统技术攻关，探索新一代车用电机驱动系统解决方案;加强智能网联汽车关键零部件及系统开发，突破计算和控制基础平台技术、氢燃料电池汽车应用支撑技术等瓶颈，提升基础关键技术、先进基础工艺、基础核心零部件、关键基础材料等研发能力。 此项政策旨在推动电驱动力总成技术发展，结合新能源汽车销量增长的前景，未来电驱动力总成行业将持续发力。 电驱动力总成集成方式包括二合一、三合一、多合一，其中三合一为主流技术 电驱动力总成主要分为二合一、三合一及多合一。其中，二合一指电机集成减速器，三合一指电机集成减速器及电机控制器，多合一指电机集成减速器、电机控制器、充电机、交直流转换器、高压分线盒等。 三合一与多合一的优势在于它们不仅可以共享外壳耦合及冷却系统，还可以共享电路及功率开关器件，从而有效降低电驱动力系统的体积和重量，因此二合一驱动总成逐渐被淘汰。 在电驱系统体积减小的情况下，高集成化电驱系统的应用范围大幅度提升并部署到更多车型中，实现大规模的批量生产，从而降低零件的采购和制造成本。 截至2021年6月，三合一电驱动力总成已成为主流驱动系统，而多合一系统由于其存在的热管理、电磁干扰、故障率等技术问题尚未得到解决，难以实现规模化应用。 虽然集成化是电驱系统的发展趋势，但是设计、可靠性及零部件的兼容性问题仍是判断动力系统是否符合车辆的重要指标。 随着动力总成向集成化发展，三合一驱动总成成为主流产品 电驱动力总成的发展阶段大致分为四个阶段。在动力总成概念普及之前，减速器、电机、电机控制器均为独立器件，占用整车空间较大，且线路连接复杂导致电路传输有所损耗，从而降低动力效率。随着动力总成往集成化发展，第三方集成商改变原有将电机、减速器和电机控制器单独设计再组装的思路，直接进行一体化设计。 全部集成的结构具有高扭矩容量、可携带更高转速电机的优点，但对于齿轮和轴承的耐久性、壳体强度、油封密封性都提出了更高的要求。尤其是电机控制器，其运行环境发生显著的变化，对可靠性要求更为严苛。 未来，电驱动力总成的集成度将会进一步提高，动力总成系统将会加入电源补给的相应模块，集成商需进一步增加各个模块之间的兼容性研究，以保证自身产品的优势。 中国电驱动力总成产业链上游为零部件提供商，价值量大，电机控制器研发难度高;中游为集成商，议价能力弱;下游为整车厂，市场空间广阔 电驱动力总成上游为零部件提供商，包括电机、电机控制器、减速器。电机价值量占电驱动力总成的40%，但电机技术比较成熟，其毛利率较低，约为10%。电机控制器决定动力总成的动力输出，是最核心部件，其价值量与电机大体相近，约为40%，但是由于其技术难度较大，具备生产能力的厂家数量较少，所以毛利率相对较高，约为25%。减速器价值量约占电驱动力总成的20%，由于其是纯机械部件，所以毛利受原材料价格影响较大。 |
