Mini芯片赛道
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2021年，MiniLED芯片成为全球LED芯片市场增长最为迅猛的赛道之一。 2022年开年以来，多家LED芯片厂商也纷纷宣布Mini芯片项目即将开工。 随着LED显示进入新的发展周期，下游需求持续高涨，Mini LED应用场景不断扩张，拉动Mini芯片需求量快速攀升。 3月8日，三安光电发布公告称，自2022年初以来，公司持续收到国际单一重要大客户Mini LED芯片采购订单，金额超1.7亿元，其中2022年1-2月已完成交付金额约1亿元，剩余金额将在3月份内交付客户。公司已就客户需求的产品组织产能积极生产，以满足客户3月份的芯片需求。 业界分析认为，该国际单一客户为苹果。此前就有相关供应链人士透露，三安光电顺利通过苹果认证。这也是继晶电后，又一家打入苹果供应链的Mini LED芯片供应商。 GGII数据显示，2021年中国Mini LED芯片（含Mini背光和Mini直显）市场规模约为3.16亿元，同比增长91.52%。预计2022年Mini LED芯片市场规模仍将保持高速增长态势。 事实上，Mini LED背光和Mini直显封装企业大规模扩产，Mini芯片作为最关键的材料，其市场需求也呈现几何数增长。扩大Mini芯片产能，降低成本，已经成为主流芯片企业，乃至于整个Mini LED产业企业的共识。 2021年以来，包括华灿光电、乾照光电、兆元光电、聚灿光电、兆驰股份、国星半导体在内的LED芯片企业都在加速扩产小间距RGB和Mini LED芯片产能。 今年以来已经有乾照光电、兆驰股份宣布建设新的Mini LED芯片产能项目。 3月17日，兆驰股份发布公告，公司审议通过了《关于与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议的议案》。 根据协议，兆驰股份计划投资50亿元在南昌高新区投资建设Mini LED芯片及RGB小间距LED显示模组项目。其中，设备投资约25亿元。 公告显示，该项目计划采购52腔MOCVD设备及相应产能芯片及配套设备用于生产氮化镓Mini LED芯片，预计投产后月产能（折合4英寸片）可达100-110万片。同时新增300-500条采用COB技术的小间距LED显示模组产线。项目预计于2023年完成设备安装调试并正式投入运营。 在此前的3月11日，乾照光电公告称公司3月8日已收到向特定对象发行股票募集资金15亿元，此次融资完美收官。 据了解，本次定增募资主要用于Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目及补充流动资金。 根据可研报告预测，本次募投项目达产后年均收入约10.21亿元，年均毛利率可达29.75%；连同其他配套项目，公司将新增超50%的芯片产能，进一步增强公司的寡头地位，让公司在Mini/Micro LED产业化过程中赢得市场先机。 最值得注意的是，此次定增海信视像“顶格获配6200万股，获配金额达4.96亿元，位居定增榜首。凭借6.93%的持股比例，海信视像在定增后即将成为乾照光电的第一大股东。 业内人士认为，海信的入股将强化乾照光电在MiniLED市场的占有率，有效打通产业链上下游，实现内部整合，扩大双方企业的竞争力和对市场的影响力。 另一LED芯片龙头华灿光电在2020年12月完成了15亿元定增项目募资，此次募资将主要用于Mini/MicroLED芯片研发与制造项目等。 据了解，华灿光电Mini/MicroLED芯片研发与制造项目在2021年上半年完成了50%的扩产计划，今年还将持续推动扩产，逐步释放产能。 数据显示，2021年上半年华灿光电MiniLED芯片产品销售额同比大幅增长140%，搭载华灿光电芯片的MiniLED RGB直显以及Mini LED背光终端新品频现市场。目前华灿Mini LED芯片已经批量出货，并打入了TCL华星、创维、康佳、群创、京东方等大厂供应链。 供应链的消息显示，2021年7月华为V75 Super智慧屏以及9月创维鸣丽屏Smart Mini LED电视Q72，其中的Mini LED芯片供应商均为华灿光电，此外，华灿光电还与京东方共同开发了MiniLED主动式玻璃基技术，实现了Mini LED技术领域的重大突破。 图片 2021年，兆元光电更是在深耕照明及背光领域的同时，加强了在Mini/Micro LED芯片等市场的布局脚步，并取得显著的成效。 “目前兆元的Mini LED背光产品可提供多种出光角度选择，垂直增强出光款出光角度90—120度，水平增强出光款出光角度约140—160度。兆元光电技术总监张帆此前表示，兆元光电还在改善Mini LED在小电流下的光效效果上取得了较好的工艺结果，既能满足把转化效率向低电流移动，也能满足在一定电流范围内都具备很好的光效转换的效果。 聚灿光电Mini LED产品也配合几家重要主流的背光显示或者背光模组厂的封装客户，多款产品已经通过客户验证。 据聚灿光电方面透露，目前在建的700多万片产能中，50%—60%的产能将投向Mini LED、植物照明、车用LED等高阶产品。 新项目的不断开工建设和新产能逐渐释放，这一切都表明国内LED芯片头部企业无比看好下一阶段Mini LED市场高增长，新的项目和新的产能正是为了匹配未来对Mini芯片的需求。 |
