Gartner：海思营收大跌81%，三星稳坐半导体龙头

根据 Gartner,Inc. 的最终统计结果，2021 年全球半导体收入总计5950 亿美元，比 2020 年增长 26.3%。

“当前芯片短缺背后的事件继续影响全球原始设备制造商 (OEM)，但 5G 智能手机的兴起以及强劲的需求和物流/原材料价格上涨推动半导体平均售价 (ASP) 走高，Gartner 研究副总裁Andrew Norwood表示。

三星电子自 2018 年以来首次从英特尔手中夺回头把交椅，但幅度不到一个百分点，2021 年，三星收入增长 28%（见表1），同期英特尔的收入下降了 0.3%，市场份额为 12.2%，而三星的市场份额为 12.3%，这让三星仍然坐在龙头位置。在前 10 名中，AMD 和联发科在 2021 年经历了最强劲的增长，分别为 68.6% 和 60.2%。

表 1. 2021 年全球按收入划分的前10大半导体供应商（百万美元）

资料来源：Gartner（2022 年 4 月）

Gartner表示，2021 年半导体供应商排名中最显著的变化是海思跌出前 25 名。“海思的收入下降了 81%，从 2020 年的 82 亿美元降至2021 年的 15 亿美元，”Norwood说。“这是美国制裁该公司及其母公司华为的直接结果。

“这也影响了中国在半导体市场的份额，从 2020 年的 6.7% 下降到 2021 年的6.5%。韩国在 2021 年的市场份额增幅最大，因为内存市场的强劲增长推动韩国获得 19.3%全球半导体市场。”

Gartner表示，与 2020 年受新冠疫情影响的疲软市场相比，2021 年汽车和工业市场需求强劲回归。汽车市场的表现优于所有其他终端市场，2021 年增长 34.9%。以智能手机为主的无线通信则增长了24.6%。2021 年生产的 5G 手机数量达到5.56 亿部，高于 2020 年的 2.51 亿部，企业为返回办公室的员工升级了 Wi-Fi 基础设施。

在 DRAM 的推动下，2021 年内存占半导体销售额的 27.9%，收入增长 33.2%，比上年增加 413 亿美元。内存继续受益于过去几年的主要需求趋势——转向家庭/混合工作和学习。这一趋势推动了超大规模云服务提供商增加服务器部署以满足在线工作和娱乐，以及终端市场对 PC 和超级移动设备的需求激增。

在Omdia的4Q21行业分析中，三星一直保持在半导体行业的领先地位。在该行业创造了超过 5000 亿美元收入的新纪录的一年中，英特尔成功地保持了其年收入领导者的头把交椅。

根据 Omdia 对全球半导体市场的最新竞争分析，该市场的年收入在 2021 年首次超过5000亿美元，为该行业带来了非凡的一年。此外，该行业近 60% 的公司的收入增长超过 20%。

季度业绩回顾证实，三星在去年最后一个季度按收入计算保持了最大半导体公司的头把交椅，并带来了 199.95亿美元的收入，而英特尔为 199.76B美元。三星也是 21 年第三季度收入最大的半导体公司，继英特尔在 21 年第一季度和第二季度成为最大的半导体公司之后。

但是，按年计算，英特尔在 2021 年完成了 2021 年收入第一的半导体公司，收入为 766亿美元，占当年所有半导体收入的 13%。值得注意的是，英特尔 2021 年的收入增长与 2020 年相比几乎持平，这与以下九大半导体公司形成鲜明对比，这些公司的收入同比 (YoY) 增长均超过 15%。

英特尔的主要收入来源 MPU 并不是在 2021 年经历了与其他组件一样强劲增长的半导体组件。MPU 去年整体同比增长 11%，远低于 24% 的半导体总增长水平。

三星在 2021 年仅落后于英特尔，半导体收入为 752亿美元，占该行业总收入的 12.8%。由于 DRAM 市场（2021 年增长 42%）和 NAND 市场（2021 年增长 23%）的强劲增长，三星显着缩小了与英特尔的年度收入差距。三星是这两个组件的第一大公司。

三星去年 32.1% 的增长率表明，去年并非所有组件都以类似的方式增长。2020 年，三星的半导体收入落后英特尔 19.3B 美元，但 2021 年仅落后 1.4B 美元。

2021 年半导体行业总收入为 5868亿美元，比有记录以来的下一个最高年份 2018 年高出 1000亿美元，当时该行业带来了 4847亿美元。2021 年的收入同比增长 24.2%，是自 Omdia 于 2002 年开始跟踪该指标以来的第二高记录。

Omdia 半导体市场高级研究分析师 Cliff Leimbach指出，有记录以来最高的收入同比增长率是在 2010 年（34.1%），但这是继 2009 年与大衰退相关的 10.9% 下降之后的复苏之年。

“2021 年的同比增长意义重大，因为上一年不是复苏的一年，而是高于平均水平的 10.4% 增长，”Leimbach 说，并补充说半导体市场的长期同比增长为 6.8%。”（见插图。）

在 Omdia 每年跟踪的 247 家公司中，145 家 (59%) 的半导体收入在 2021 年的年增长率超过 20%。强劲的 2021 年并非特定于几家最大的半导体公司，而是遍及大多数参与者在行业中。

由于 2021 年是创纪录的一年，它以创纪录的季度为支撑，21 年第四季度也不例外。2021 年最后一个季度是该行业连续第五个季度创纪录的收入，季度收入上升至1591亿美元，比上一季度增长 3.6%，而半导体收入的长期历史平均值为 0.6%。

Omdia 首席半导体行业分析师克雷格·斯蒂斯 (Craig Stice)表示：“在全球大流行和许多组件供应紧张带来的在家工作时代，需求继续保持强劲。” “整个半导体领域的供应短缺导致平均售价上升，这有助于提高收入。由此产生的强劲年收入显着高于历史平均水平，分别为 24.2% 和 6.8%。”