车灯行业专题报告：矩阵大灯渗透加速，DLP有望接力
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一、车灯智能化升级，矩阵大灯引领潮流 车灯智能化升级，ADB 保障行车安全 ADB(Adaptive Driving Beam)是符合汽车安全照明趋势的智能远光灯系统。传统远 光灯虽然能极大地提高驾驶员的视野，但产生的强光刺激容易导致前方来车的驾驶员出 现炫目，降低其判断力，危害夜间行车安全。ADB 技术能借助视频摄像头输入信号，判断前方来车的位置与距离，相应地调整灯光照射的区域与亮度，在满足驾驶员视野需求 的前提下最大限度地保障行车安全。
在原理层面，ADB 智能大灯的实现原理包括感知、决策与执行三个环节：借助摄像头或 毫米波雷达等传感器采集前方信息，通过算法进行照明区域与亮度的处理决策，最后通 过车灯内部控制器与光学模组分区域控制大灯。 在执行层面，目前有三种主流技术路线：1)机械式，主要通过在灯源前方加入电机设备 实现灯源遮罩;2)矩阵式，通过多颗 LED 组成行、列或矩阵式排列实现控制，对驱动 能力、散热能力与光学系统提出更高要求;3)DLP 式，主流方案是通过在灯源前放置 DMD 器件(Digital Micromirror Device, 数字微镜元件)实现对大灯百万像素级的控制， 可实现前方信息投影。 矩阵式是实现 ADB 功能的主流方案 机械式响应速度慢、噪声大、性能差，DLP 式虽 然可以达到百万像素级，但核心 DMD 部件目前仅由 TI 供应，成本高。对比来看，矩阵 式技术路线较好地实现了性能与成本的平衡，是当前实现 ADB 的主流方案。
对当前应用矩阵大灯的主要品牌及车型进行梳理，发现近两年矩阵大灯开始出现标配化、 平价化的应用趋势： 从配置比例上看，部分车型已将矩阵大灯作为全系标配配置。在大众 ID.4 X、讴歌 RDX、传祺 M8 及比亚迪唐等车型中，矩阵大灯已成为全系标配的配置。以 ID.4 X 为例，该车型应用了来自大众的 IQ.Light 矩阵式大灯，该款矩阵大灯的灯光模块由 11 个远光 LED 模组和 7 个近光 LED 模组构成，能通过前置摄像头采集前方信息， 控制大灯光型，具备自动开启、延时关闭、大灯高度自动调节、AFS 转向辅助、远 近光灯自动调节等功能。比亚迪秦 Pro 的矩阵大灯则来自比亚迪照明(BYD Light) 的龙晶大灯(Dragon Beam)，拥有 3-5 个并列的 LED 灯组，在 2020 款的秦 Pro 燃油版中已实现全系标配。
从配置价格上看，最低标配价格已经下探至 10 万元以下区间。东风乘用车风神奕 炫的 11 款在售车型中，有 3 款标配了鹰眼矩阵式全 LED 大灯，其中最低价格为 9.19 万。而全系标配矩阵大灯的比亚迪秦 Pro 最低标配价格仅为 7.98 万元。 二、差异化配置先锋，矩阵大灯加速渗透 2021 年矩阵大灯渗透率提升。据测算，2021 年矩阵大灯整体渗透率由 2020 年的 3.6% 提升至 5.8%。本测算选取当年主力销售车型，统计其灯光配置情况。整体来看，被统 计车型 2021 年销量约为 1931.3 万辆，占行业批发销量比例达 90.0%，经测算，矩阵 大灯的搭载量约为 111.7 万辆，渗透率达到 5.8%。就新能源市场而言，被统计车型 2021 年销量约为 295.8 万辆，占新能源批发销量比例达 90.2%，经测算，矩阵大灯的搭载量 约为 20.8 万辆，渗透率达到 7.0%。
行业整体：德系与自主双领先，级别与价格齐向下 对 2021 年渗透情况进行拆分，矩阵大灯的配置车型呈现“德系与自主双领先、级别与 价格齐向下”的特点。 分派系：德系与自主品牌矩阵大灯渗透率领先 分派系来看，德系与自主品牌渗透率均约为 8.4%，领先于其他派系。在占行业销售量 90%的主力车型中，自主、德系、美系的销量分别为 820.3、420.6、201.8 万辆，测算 矩阵大灯搭载量分别为 68.6、35.5、7.5 万辆，渗透率分别为 8.37%、8.45%、3.72%， 自主与德系渗透率领先优势明显，德系略高于自主，但两者差距较小。 德系中大众与奥迪品牌矩阵大灯渗透率领先，自主热销车型哈弗 H6、瑞虎 8 矩阵大灯 配置比例分别达到 53%、50%。2021 年，德系有 17 款车型月均销量过万，其中配备有 矩阵大灯的车型有 6 款，且均为大众集团旗下品牌。在配备有矩阵大灯的自主品牌车型 中，有两款平均月销过万的车型，且配置比例较高：哈弗 H6、瑞虎 8。哈弗 H6 2021 年 平均月销水平高达 3.09 万辆，矩阵大灯的配置比例为 53%，最低标配价格为 11.59 万 元。瑞虎 8 2021 年平均月销水平达 1.34 万辆，矩阵大灯的配置比例为 50%，最低标配 价格为 10.59 万元。两款车型均具备 L2 级的自动辅助驾驶技术，为自动识别前方路况、 调整前大灯照明提供基础。
分类型：矩阵大灯最低已渗透至 A 级轿车与 SUV 分车种来看，MPV 渗透率最高，其次为 SUV 与轿车。2021 年 MPV、SUV、轿车的矩 阵大灯渗透率分别为 18.3%、6.7%、4.0%。MPV 的高渗透率主要受到两方面影响：一 方面，整体来看 MPV 车型偏少，且销量向头部车型的集中程度更高;另一方面，MPV 主力车型中配备矩阵大灯的车型较多，且配置比例普遍偏高。除别克 GL8 配置比例为 19%外，传祺 M8、五菱凯捷、传祺 M6 的配置比例分别达到 100%、75%、60%。 分级别来看，C 级仍为矩阵大灯配置的主力级别，B 级渗透率提升较快，A 级车已拉开 配置序幕。1)C 级：2021 年矩阵大灯在 C 级轿车与 SUV 上的渗透率分别达到 36.7%、 14.1%，远超其他级别，C 级仍是矩阵大灯的主力配置级别。2)B 级：2019 年底上市 的 2020 款迈腾率先配置了矩阵大灯，8 款车型中 3 款标配、2 款选配矩阵大灯，拉开 合资 B 级车车灯升级序幕。而到 2021 年，矩阵大灯在 B 级轿车与 SUV 上的渗透率分 别达到 5.1%、8.5%，B 级车矩阵大灯渗透率提升较快。3)A 级：2021 年矩阵大灯在 A 级轿车与 SUV 上的渗透率分别为 0.1%、7.4%。大众高尔夫将矩阵大灯配置下沉至 A 级轿车，配置比例达到 14%，最低配套价格为 22.98 万元。平均月销水平过 3 万的 A 级 SUV 哈弗 H6 矩阵大灯配置比例达到 53%，最低标配价格为 11.59 万元。矩阵大灯在车 型级别层面进一步下探，且 SUV 下探程度深于轿车。
分价格：主流价格带为 20-25 万，最低下探到 8-12 万 分价格带来看，当前 20-25 万仍为搭载矩阵大灯车型的主流价格带，但矩阵大灯配置最 低已下探到 8-12 万价格带。2021 年 8-12 万、12-15 万、15-20 万、20-25 万与 30 万 以上价格带车型的矩阵大灯渗透率分别为 4.8%、4.8%、1.3%、17.6%与 9.9%。 主流车型中矩阵大灯最低标配价格已下探至 10 万元左右，少数 10 万元以下车型也有 搭载。主流车型瑞虎 8、荣威 RX5、五菱凯捷矩阵大灯最低标配价格分别为 10.59、10.38、 10.68 万元，配置比例分别达到 50%、67%、75%。而由于月销水平低未计入本次统计 的车型奕炫、秦 Pro 也配备有矩阵大灯，其中秦 Pro 实现了全系标配，两者的最低标配 价格分别低至 9.19、7.98 万元。 就不同派系而言，自主品牌价格下探程度最深。自主、德系矩阵大灯配置的主流价格带 均为 20-25 万，渗透率分别为 36.3%、28.9%，美系在 30 万以上车型的渗透率更高 (6.5%)，但与 12-15 万(4.9%)、20-25 万(4.9%)价格带的差距相对更小。德系最 低下探至 12-15 万元价格带，渗透率达到 11.4%，而自主品牌最低已下探至 8-12 万元 价格带，渗透率达到 6.4%。
新能源细分市场：车灯升级提升竞争力，20 万以上价 格带渗透率更高 新能源市场矩阵大灯渗透率达 7.0%，分类型、价格带来看，以 C 级轿车、20-25 万元 价格带为主，最低已分别下探到 A 级轿车、12-15 万元价格带。1)类型：分车种来看， SUV、轿车渗透率分别为 11.3%、4.7%。分级别来看，轿车中以 C 级为主，渗透率达 到 36.3%，最低已下探至 A 级轿车，渗透率为 6.0%;SUV 中，A 级、B 级、C 级的渗 透率分别为 16.6%、13.2%、8.0%。2)价格带：与行业整体情况类似，新能源细分市 场中 20-25 万元仍为配置矩阵大灯车型的主力价格带，渗透率高达 34.3%。整体上新能 源市场 20 万元以上价格带渗透率显著更高，25-30 万元渗透率达到 15.1%，车灯升级 成为提升产品竞争力的重要手段之一。而与行业整体最低 8-12 万元的下探区间相比， 新能源车的下探程度稍弱，最低至 12-15 万元价格带，渗透率为 5.5%。 分派系来看，德系渗透率大幅领先。德系、自主新能源车矩阵大灯渗透率分别为 30.1%、 6.7%，德系渗透率遥遥领先，主力车型 ID.4 X 已实现全系标配矩阵大灯，ID.4 CROZZ 配置比例也超过了 70%。两款来自大众 ID.家族的车型配置的为 IQ.Light 矩阵 LED 大 灯，单个灯组内具备 11 个远光 LED 模组与 7 个近光 LED 模组，可根据环境照明、车速、转向角度等自动调节光型，优化照明效果，并可通过多功能摄像头识别前车或对向 来车，实时根据车辆相对位置调整照明区域和亮度，规避远光灯炫目带来的安全隐患。
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