2022上半年度中山市LED产业运行监测报告
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全球LED产业综述 一、国外LED产业分析 1、趋势总结 2022年上半年，国内外疫情变异反复、地缘冲突不断、通货膨胀严重等多重不利因素影响下，全球经济陷入衰退边缘，LED产业的制造与展销，也受到较大影响。 按中国照明电器协会的测算：2021 年全球照明产业规模约为1600亿美元，同比增长6.7%。但2021年的全球照明产业规模的逆势提升，包括了全球货币超发、对居民补贴后产生的流动性过剩和消费需求旺盛、防疫和宅经济相关产品在疫情推动下高增、上游原材料等各项高企进而推动终端价格上浮等。 综合中国照明电器协会、国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)、高工LED研究院、TrendForce集邦咨询研究院、中商产业研究院等各方数据，测算2022年上半年，全球照明产业规模比2021年上半年略有5.5%下滑，约740亿美元。 2022年上半年，从LED照明品类来看，光源类和灯具类的市场需求均略有增长，但长期来看，受替换需求下降，LED光源型的需求放缓，消费者越来越倾向于装饰 智能的灯具型产品。据TrendForce集邦咨询数据显示，光源型和灯具型产品于2020-2022年复合年均增长率(CAGR)分别为8.5%和12%。 从LED照明应用市场来看，照明产品搭载各类传感器和通信模块，智能照明 (Connected Lighting) 渗透率比重提升。 2022年上半年，全球气温异常，多国正积极推进实现“碳中和”目标，LED节能改造项目需求增多，未来商业、家居、户外和工业照明应用市场将会迎来新成长机遇。 随着照明技术的创新和市场需求的变化，全球多国的LED相关政策法规日趋严格。 CRI(显色指数)* R9(红色饱和度)，光效与颜色质量，已成为LED照明应用的重要考量因素，尤其在商业照明(零售、艺术展览和摄影)、特殊照明(医疗和印刷)及高端家居照明产品上。 从区域市场来看，欧盟积极推动ErP新能源标签，显色指数和能效要求均大幅提升;北美地区，DLC V5.1 将专注于三个领域：1、光品质(性能和健康)、2、光的可控性，3、能效。在中国，2022年更加注重教育健康照明，对于不免除视网膜蓝光危害评估的灯具，采用了最高安全级别，相信低蓝光照明需求，将会稳定带动人因照明的发展。 2、产业链现状 作为技术主导型的LED产业，LED产业链一般可以分为上游、中游、下游三个领域，包括：LED的产业链上游为单晶合成、衬底材料(硅片、碳化硅、玻璃)、外延片、LED芯片。产业链中游为LED封装，包括扩晶、固晶、引线、注胶、烘烤、检测、分光分色、包装等环节。下游为应用，主要包括显示屏、通用照明、汽车照明、背光应用、景观照明、智能照明等。
LED芯片/外延片供应商： 目前，全球LED芯片市场主要分为三大阵营：以日本、欧美厂商为代表的第一阵营;以韩国和中国台湾厂商为代表的第二阵营;以中国大陆厂商为代表的第三阵营。 国内LED芯片产业主要以江浙、广东、福建为主。其中，广东芯片厂主要分布在深圳、东莞、广州等3个城市。福建是中国LED芯片生产重地，主要芯片城市为厦门、泉州以及福州。江浙则以上海、苏州等为主。 国外代表区域和企业包括： 1、日本：日亚、丰田合成、东芝、Genelite、昭合电工、大阳日酸等; 2、欧美：Cree、惠普、欧司朗、飞利浦、Apollo、普瑞等; 3、韩国：首尔半导体、LG、三星、安萤等。 国内代表区域和企业包括： 1、中国大陆：三安光电、华灿光电、士兰明芯、晶科电子、方大国科光电、晶宇光电、明达光电、洲磊电子、乾照光电、澳洋顺昌、蓝光科技、湘能华磊光电、晶能光电、聚灿光电、方大集团等。 2、中国台湾：晶元光电、光宏、光磊、华上光电、新世纪、亿光、璨圆光电、泰谷光电等。 LED封装供应商： 据不完全统计，全球约有LED封装企业800余家，其中2/3分布在中国珠三角、长三角地区。 1、国外：艾迈斯欧司朗、日亚化学、三星LED、LG、 Innotek、Cree、首尔半导体等; 2、中国大陆：木林森、鸿利光电、国星光电、天电光电、瑞丰光电、瑞丰光电、长方照明、兆驰股份、源磊科技、晶科电子、万润科技等; 3、中国台湾：亿光、光宝、隆达、东贝、艾笛森、宏齐、佰鸿、一诠等。 LED下游供应商： 显示屏类：洲明科技、利亚德、雷曼光电、联建光电、艾比森、奥拓电子、京东方、TCL科技等。 应用照明类：昕诺飞、欧司朗、GE、欧普照明、公牛集团、雷士照明、佛山照明、阳光照明、长方集团、太龙照明、豪尔赛、三雄极光、名家汇、金莱特、华体科技、得邦照明、海洋王、联创光电、爱克股份、罗曼股份等。 二、国内LED产业现状 1、产业问题 (1)近期困境 就全国经济而言，国家统计局发布数据显示，上半年国内生产总值562642亿元，按不变价格计算，同比增长2.5%。其中，二季度国内生产总值292464亿元，同比增长0.4%。 国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多发散发，不利影响明显加大，经济发展极不寻常，超预期突发因素带来严重冲击，二季度经济下行压力明显增大。 2022上半年，受宏观经济影响，我国LED照明行业整体营收总体平稳，但受上游原材料成本、防疫成本大幅上涨，各环节利润显著下滑，行业回暖不及预期。 从LED上市公司业绩情况来看，芯片和应用环节总体营收规模保持稳定，较去年同期微增，封装环节承压出现同比下滑，配套环节特别是设备、驱动环节受益于显示领域的增长，出现了31%的营收增幅，但各环节利润均出现了下滑。 除了疫情影响外，地产低迷也是一大问题。 据国家统计局最新发布，1-6月份，房屋新开工面积66423万平方米，下降34.4%;其中，住宅新开工面积48800万平方米，下降35.4%。住宅销售额下降31.8%。重点100城新建商品住宅成交面积降幅超四成，购房者置业信心不足，成交规模为近几年同期最低水平，市场延续调整态势。 作为房地产的下游，国内照明市场上半年受到了“重创”。 经过十余年的发展，目前LED照明在国内市场的渗透率已经接近90%，未来增长乏力已经明显可见。 除了上市公司之外，广大的中小企业承受了更大的压力，包括供应链不稳定、渠道变化、利润空间压缩、龙头企业规模优势挤压等等。 从供给端，企业不得不通过提高产品价格保障利润空间，自2022年上半年，公牛集团、三雄极光、飞利浦、西顿照明、立达信、欧普照明、企一集团、欧司朗、集创北方、富满微电子等LED产业链企业陆续宣布涨价，其中部分产品最高涨价幅度达到了20%。 而从需求端，二季度以来，特别是四五月份全国多地疫情反复，房地产市场愈发低迷，导致内需市场需求显著萎缩。 总体来说，受国际宏观经济形势和国内疫情影响，2022年上半年我国LED行业回暖不及预期。 随着 LED 光源技术革新所带来的红利，已接近天花板，全行业增速逐年放缓，中国LED照明产业规模，已从“十二五”期间两位数增长，下滑到“十四五”初期间的低于 5%个位数增长。疫情反复三年，尤其是内外形势比较严峻的2022年。 企查查数据显示，我国LED照明企业(公司)总注册量由2017年的17608家增至2019年的21363家，年均复合增长率10.1%。由于新冠肺炎疫情的影响，2020-2022年我国新增LED照明企业(公司)大幅减少，2021年仅新增4891家，同比下降69%。2022年1-6月，LED照明新增相关企业(公司)仅为407家。 (2)出口情况 2022年上半年，除中国以外的亚洲地区由于出现大规模感染被迫放弃病毒清零转向采取病毒共存政策，或将导致疫情出现反复和恶化，复工复产不确定性加大。所以，今年中国LED行业替代转移效应将能够延续，但已经比不上去年和前年的旺盛状态。 中国照明电器协会数据显示：2022年上半年，中国照明产品出口总额为290.08亿美元，同比小幅微降0.25%，总体弱于全国出口大盘。其中LED照明产品出口额214.30亿美元，同比微增2.10%。各项传统光源产品普遍下滑幅度较大，LED产品、灯具产品和配件产品则相对稳定，圣诞灯串是为数不多的增长亮点之一。高通胀带来的价格因素，是上半年出口额依然坚挺的主要支撑。
(3)出口情况 当然，中国照明产业的规模优势已不可撼动，未来以智能化、健康化、低碳照明系统为主导方向的高质量发展，以控制、物联网、传感、人工智能等技术为主导的智能照明技术发展，针对光对生物活动的影响的光生物、光健康前沿研究， 绿色低碳技术与先进制造装备的升级，专业精准的照明设计服务推广，都将为照明行业的高质量发展提供必要的科技创新支持。 照明产业，愈加注重产品的光品质(如高显色性、R9值和色容差)和人因健康照明，且随着产品逐步向数字化智能调光调色的灯具迈进，LED智能渗透率持续提升，在新的技术应用和潜在需求下，重新赋予照明市场成长。2022年以来，科技仍旧在快速发展，LED与5G、大数据、人工智能等新一代信息技术也持续不断地融合，相关企业的注册量也快速增加。 2、技术突围 (1)创新成果 随着LED产业的发展，特别是近年政策和技术创新的强力推动，我国LED 产业关键技术与国际水平差距进一步缩小，已经成为全球LED最大的生产、出口和应用大国。 在 LED 外延材料、芯片制造、器件封装、荧光粉等方面均已显现具有自主技术产权的单元技术，初步形成了从上游材料、芯片制备、中游器件封装及下游应用的比较完整的研发与产业体系。 技术方面，蓝光 LED 芯片外量子效率研发水平达到86.9%。硅基黄光及绿光 LED 芯片发光效率保持国际领先，硅基黄光及无荧光粉白光产品已经在军工、母婴、道路等领域实现产业化规模应用。 上半年，多家厂商在Micro LED技术问题上获得新突破。巨量转移技术方面，康佳集团、利亚德都将转移良率提升到99.9%以上。红光效率方面，JBD实现50万尼特超高亮度红光Micro LED微显示器的量产。 Micro-LED 外量子效率研发水平为蓝光约52%，绿光约36%，红光约20%，硅基全彩 MicroLED 显示技术也取得突破，Mini-LED 显示产业化水平已突破 P0. 4 间距。 全彩化技术问题上，兆元光电通过集成式单色Micro LED芯片与高效多色量子点结合，使Micro LED模组获得全彩显示能力Porotech开发出DynamicPixel Tuning™(动态像素调色技术)，可在单个晶圆片实现单像素的全彩或颜色可调Micro LED显示器。此外，在封装、熔接、修补，检测等技术环节上，相关Micro LED厂商也发布了新成果。 深紫外LED产业化技术取得新进展。大功率深紫外LED器件光输出功率分别达到42.67 mW@100 mA和124.23mW@350mA，主要技术指标处于国际先进水平，UVC LED(280nm)的深紫外LED产品的产业化外量子效率达到5%。产品方面，深紫外LED杀菌消毒、净水产品在市政净水、医院、大型活动场所等公共场景中的崭露头角。 (2)前沿布局 第三代半导体材料方面，渗透率逐年提升，2023年有望接近5%。根据 Yole 数据显示，Si仍是半导体材料主流，占比95%。第三代半导体渗透率逐年上升，SiC 渗透率在2023年有望达到3.75%，GaN 渗透率在2023年达到1.0%，第三代半导体渗透率总计4.75%。 尤其是上市企业，在聚焦主业的同时，深耕化合物半导体产业链条，深化 SiC、GaN 和GaAs材料的研发和应用，多路径探索企业转型。 2022年，龙头大厂加速化合物半导体领域布局。三安光电、华灿光电及乾照光电在电力电子、射频、VCSEL等化合物半导体产品方面进展加速，三安光电在化合物半导体领域营收获得大幅增长，产品专利数量也超过2000件;华灿光电在化合物半导体领域通过定增向GaN 功率器件延伸，其浙江子公司获批浙江省第三代半导体实验室和技术创新中心，并成立博士后工作站;乾照光电VCSEL开发多个波段的产品，不断丰富产品系列，深化应用市场。
2022年，LED行业虽然依旧面临诸多困难，但中国全力推进建设全国统一大市场，将实现统一的市场基础制度和监管规则、统一的要素和资源市场、统一的商品和服务、以及市场设施的高标准互联互通，以畅通国内国际双循环所带来的政策利好。还有对新基建、新型城镇化建设和交通水利等重大工程的持续投入，对“乡村振兴”战略的深入贯彻，都给相关企业带来空前机遇。 外贸市场方面，也有RCEP《区域全面经济伙伴关系协定》正式生效、原料价格逐步回归理性、海运费下降、美元升值所带来的部分出口利好。 中国经济长期向好的基本面没有变，中国LED产业的规模优势基本盘没有变，整体供应链韧性没有变，LED照明产品作为国民经济生活中必备生活物资的刚需属性也没有变。 更重要的是，智能健康、绿色低碳、重视设计、拥抱资本、关注细分市场、打造品牌生态、从产品制造向系统解决方案等新发展方向，也为行业赋予了更多附加值和想象空间。 三、热门细分品类该快 目前，全球半导体照明技术已进入平稳替换的发展时期，但技术创新步伐却越来越快，跨界融合的程度也越来越高。综合来看，全球LED产业已然从通用照明、传统显示屏替换潮转为专业细分市场之争。面对多样化技术路线带来的机遇和风险，加速新兴技术方向布局成为行业共识。 传统领域竞争已呈现红海厮杀，蓝海细分市场则在等待开发。在国家着重发展实体经济，鼓励扶持“专精特新”企业的背景下，具备相应基础的照明中小企业，可选择某专业细分市场切入，发展成为专业品牌，这与“大者恒大，强者更强”的头部企业规模化发展道路相比，不失为一条“与其更好，不如不同”的差异化发展道路。 1、新型显示：产能受限，前景无限 (1)整体情况 随着Mini-LED、灯珠内置IC等产品不断成熟，Mini-LED 在影院、创意显示、虚拟拍摄等领域也将逐步得到应用推广。此外随着“元宇宙”概念 火遍全球，Micro-LED技术成关注焦点。AR/VR/MR 等是连接元宇宙的重要端口，而显示屏是 AR/VR/MR设备内容呈现和传播的载体， 显示产业链企业聚焦 Micro-LED加大投入。 据不完全统计，截至2022年6月底，投向Mini/Micro LED等领域的新增投资超过了560亿元人民币。而在其中非LED产业链企业占据了投资的超过40%。设备、材料等配套，也成为2022年投资重点之一。 受疫情影响，下游终端消费需求疲软，2022年1-6月，LED显示屏出货量同比下降约20%，产能利用率维持在六成左右，企业的扩张进度放缓。国外订单交付也都有不同程度下滑。 但Mini背光，是今年困顿市场中为数不多的亮点之一。伴随着Mini LED技术工艺的进一步发展，在终端TV、笔电、平板、显示器等厂商的推动下，Mini LED背光应用由点到面地快速推进2022年上半年，搭载Mini LED背光的终端新品达40余款，超过2021年全年的数量。 表1：2022年上半年，Mini/Micro产业链投资情况汇总 (数据来源：上市公司公开资料)
(2)上游芯片领域 近年的投资建设狂潮基本是由上游芯片端发起，2022年上半年，随着Mini LED应用的逐渐打开，芯片端的投资再度高涨。上半年投向Mini/Micro LED芯片端的资金就超过了150亿元。其中比较大型的投资项目就是华灿光电的近20亿元加码MLED产业化。同时聚灿光电、晶元光电等还在不断扩产Mini LED。Mini RGB芯片的毛利率接近40%，而Mini背光芯片的毛利更是接近50%。 (3)中游封装/模组领域 今年上半年，Mini/Micro LED中游封装端投资约120亿元。包括国星光电、东山精密、晶台股份、兆驰光元、晶科电子等。在封装厂加快扩产的同时，模组厂商也在投入重金加码。包括隆利科技、南极光等模组厂在2022年上半年开始扩产中大尺寸的Mini LED背光模组产能。同时，值得注意的是，白光封装大厂长方集团今年开始进入Mini LED领域，拟投入20亿元建设先进封装及Mini LED扩产项目。 (4)下游显示屏领域 在未来一到两年，LED显示行业依然处在新旧交替的周期，小间距显示应用场景在不断地扩大，Mini LED在直显和背光领域应用不断加速，消费终端出货量大增。同时包括三星、LG以及雷曼、利亚德等品牌已推出Micro LED电视。市场低迷更引发行业洗牌。有资金、技术研发、产能和市场渠道优势的企业将占据更大的市场份额，上半年头部企业依旧在不断扩产加码。 在更广阔的全球市场，投向Mini/Micro LED领域的资金也不在少数。谷歌以10亿美元(约合人民币63.51亿元)收购了Micro LED初创企业Raxium，目标或锁定AR头显设备。法国3D结构GaN LED技术开发商Aledia完成3000万美元(约合人民币2亿元)设备融资。以色列检测与返修设备初创企业InZiv宣布完成了1000万美元(约合人民币6555.5万元)A1轮融资。 2、智能照明：跨界融合、标准频出 智能，拥有很好的发展前景，让智能照明产品迎来新一轮的快速增长。 根据中国智能家居产业联盟(CSHIA)的数据显示，智能照明在智能家居中占据较大的市场份额，目前约为17%，仅次于家庭安防。第三方机构预测，2023年之后，智能照明在智能家居中的规模占比将会逐步提高，预计到了2026年将有接近25%的规模占比。 伴随5G商用以及新业态的布局，推动灯光设计和智能技术应用的融合程度越来越深，智能照明迎来了爆发式增长，跨界融合成为必然。 一方面，互联网时代主力军的到来，让传统照明企业摆脱单打独斗的理念，借助互联网企业实现技术互通，推动转型。另一方面，智能照明，成了资本围猎兽场，比亚迪、小米、涂鸦、华为、阿里、百度、海尔等巨头，或推出智能灯具，或提供平台支持，或与照明企业携手，抢占行业风口，试图打造各自的智能生态圈。 随着，智能照明与健康、人因等个性化、功能性需求的结合。光生物安全和光生物效应也是当前技术研究的热点，各类标准也逐步完善。 近日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布185项推荐性国家标准和1项国家标准修改单。其中就包括《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》、《数字可寻址照明接口第101部分：一般要求系统组件》、《数字可寻址照明接口第304部分：特殊要求输入设备光传感器》等多项智能照明相关标准，实施日期为2022年。 除了国标，还有协会团体标准。包括中国照明电器协会标准化工作委员会、中关村半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)，以及产业基地协会组织，如中山市半导体照明行业协会等，纷纷顺应市场需求和企业技术创新，适时制定、发布相关标准，推动企业和产品的竞争力提升，促进产业健康发展。 例如中山市半导体照明行业协会，近年就在全国团体标准信息平台发布了14项团体标准，其中包括多项智能照明的相关标准。
3、植物照明：多重场景、全产业链 (1)整体情况 疫情居家期间，“一蔬难求”和提升居家乐趣的双重需求，LED植物光照，再次成为大众关注热点。 阿里大数据显示：2022年2月以来，家庭小型植物工厂装置/智能种菜机，在淘宝、天猫两个平台的总销量，同比增长超200%。订单来自浙江、福建、四川、广东、北京、上海等地区的一、二线城市居多。目前我国人工光植物工厂总数已超过200座，成为数量仅次于日本的植物工厂发展大国。 高工LED研究所数据显示，预计2022年植物照明全球市场规模，将超过110亿元。基于可观的前景，越来越多的照企“进攻”植物照明领域，覆盖芯片、封装、驱动电源、应用整条产业链。 出口企业中，美志光电、英莱能源、霍迪科技、西地科技、光得瑞、弘锐光电等目前处于 LED 成品出口的领先身位，英飞特和崧盛股份，则是植物照明用LED 电源的佼佼者。另外值得一提的是，纽克斯、美光原、普罗斯等植物照明代表企业，其植物照明产品线覆盖更全，除LED灯具之外，还包括 HID 灯具及配套镇流器。 (2)上游芯片领域 LED植物照明已成为LED芯片企业重点布局的赛道之一，包括三安光电、华灿光电、乾照光电、兆元光电、聚灿光电、蔚蓝锂芯、晶元光电等。这类上市企业，在稳定传统LED业务的同时，纷纷持续提升植物照明的占比，并已实现大批量供货。 (3)中游封装领域 相比LED芯片厂商，加入植物照明大军的LED封装厂商显得更为积极。包括日亚、艾迈斯欧司朗、三星、CREE、首尔半导体、Lumileds、亿光、国星光电、晶科电子、中顺半导体、旭宇光电、光宝、天电等，已进行前瞻性的布局，还可根据客户需求，定制适合不同植物种类及发育特征的光质配比光源，比如大麻、果蔬、花卉等种植。 (4)应用终端领域 随着技术的发展，除了大型植物工厂，LED植物照明也正在进入城市、进入家庭，与社区、超市、家庭、宾馆、餐厅、医院、养老、学校科普等结合。 在遭遇通用照明天花板之后，佛山照明、雷曼光电、中科三安、昕诺飞、广明源等终端厂商开始瞄准植物照明市场，并将其作为提升盈利水平的主要动力。 例如，佛山照明现已完成灯管类、灯泡类、大麻植物生长灯具和全塑植物生长支架等植物照明产品的开发。崧盛股份、英飞特、茂硕电源、朗科智能等LED电源企业，也已在植物照明取得明显成效。尤其是崧盛股份，2021年其植物照明电源营收约达4.46亿元，同比增长435.69%。 4、户外照明：景观回暖，路灯稳定 上半年疫情反复导致景观照明市场下滑。行业受上半年长三角、珠三角等地区新冠疫情反复、供应链受阻、工程延期、原材料涨价等多因素叠加导致行业毛利率整体下降，行业整体业绩下滑。 截至2022年7月15日，四家景观照明主营LED企业发布2022年上半年业绩预告，其中，3家归属上市公司股东净利润较去年上半年相比均呈现亏损状态。 二季度开始市场需求回暖。随着疫情得到有效控制，文旅夜游市场逐渐恢复，二季度政府招标采购势头复苏，有望推动下半年景观照明工程市场。根据CSA Research不完全统计，2022年上半年景观照明项目超过30项，招标预算总额超20亿元。其中，四月、五月、六月份招标数量明显增多，其中四月份招标金额占上半年总额的一半左右。 从招标预算金额来看，二季度景观照明需求回暖，招标总额占上半年的总金额的85%，其中，千万元级项目占上半年总金额的61%。
中国城镇化率在2021年已提升至64.7%，但距离发达国家80%的城镇化率还有一段距离，这也意味着巨大的市场空间。 国家战略也提及，到2035年乡村振兴取得决定性进展;到2050年乡村全面振兴。而2018-2022的短期战略规划则要求，具备条件的建制村通硬化公路比例要达到100%，有路就需要灯，这也给道路照明，特别是太阳能照明相关企业提供新的发展空间。 我国城市道路长度在2021年已逾50万公里，道路照明用灯超3000万盏，市场基本需求相当庞大，近五年也维持了5%左右的增速，增量也相对稳定。 据我国路灯管理部门统计，目前在中国道路照明应用产品中，主流产品依然为高压钠灯，LED照明产品经过多年此消彼长的替代，仍仅占比三成;而在全球范围内，LED路灯的普及率更低，不超过15%。所以，无论立足中国，还是放眼全球，增量市场中LED路灯仍然具有较大的替换潜力。
智慧灯杆近年也发展迅猛，2022年3月1日，国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会发布的《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》正式实施.这是首个国家级智慧灯杆标准。该标准对智慧灯杆的杆体分类、设计、布局、功能、安全和运营服务等方面做出具体要求，智慧灯杆行业将朝着规范化方向不断发展。
根据CSA Research不完全统计，上半年全国发布的具有一定规模的智慧灯杆招标项目达77项，预算金额超过90亿元，灯杆总数累计超过20000根。其中，千万元级智慧灯杆招标项目达38项，预算金额占招标总额的90%以上。过亿元招标项目为8项，预算金额占招标总额的70%以上。 5、教育照明：潜力巨大，方兴未艾 据教育部发布《全国教育事业发展统计公报》数据显示：全国共有义务教育阶段学校21.26万所，在校生1.54亿人，高中与高校学校2.7万所，在校8000万人。全部教室：约585万间，教学灯具改造需求约7020万支。且中小学教室普遍存在缺乏整体设计、照度偏低、频闪严重、眩光污染、颜色失真等诸多问题，颇具改造潜力。另一方面，由于和保护青少年视力相关，因而教育照明领域已不仅仅是照明行业的事，也受到了全社会的关注。 预计到“十四五”末，全国教室照明达标率100%，其中LED教室照明产品渗透率有望超过60%，由此LED带动教室照明产品市场规模约70亿元，工程市场规模将超过350亿元。 各级政府积极开展教室照明改造。山西省、江苏省、广东省、福建省、山东省、浙江省等地方政府，通过制定教室照明改造计划或落地方案，明确提出2023年全面完成中小学校教室照明达标任务，积极开展教室照明改造。 据CSA Research不完全统计，仅2022年上半年44个政府采购的教室照明项目涉及金额超过3.5亿元。分地区来看，福建省教室照明招标金额占比位居全国首位，占总金额的32%;其次为山东省，教室照明招标金额占总金额的19%;海南紧跟其后，占教室照明招标总额的17%。从招标预算来看，千万元级项目数量占总招标数量的39%。 部分省份对教室照明光品质提出更高要求，如广东省教育厅、广东省市场监督管理局发布了广东省地方标准《中小学校教室照明技术36规范》，广东省地方标准除了明确指出提高教室顶部的照度、LED 灯具要求红色光R9大于50、现场验收的检验项目加入了频闪、以及鼓励使用获得认证的、有利于视力健康相关产品以外，还鼓励使用模拟太阳光的全光谱灯具，相关的参数要求为：R1-R15均大于90。 在具体项目实施过程中，不仅仅是做好12盏灯(9教室灯 3黑板灯)，需要着重于智能健康和设计，以安全为前提，在保证高品质的健康舒适光环境下，谈节能才更有意义。 值得关注的是，智慧与教育，已成为2022年颇为火爆的关键词。智慧教学平台、教育综合信息云、教育大数据应用管理已深入人心。 2022年以来，智慧照明、物联网系统、小间距显示屏、VRAR等核心产品，在教育教学领域的持续推广和应用，在相关展会和实际场景中，也得到了广大专家学者、教师学生的认可。 公开数据显示，智慧教育照明市场规模，近5年复合增速将超21%，将由2019年的17.6亿美元增加至2025年的68.9亿美元。 除了互联网大厂，LED行业中以立达信、佛山照明、通士达、雷士照明、欧普照明、三雄极光、木林森、洲明科技等头部企业，已重点发力深耕，争夺智慧教育照明市场的一杯羹。
四、上半年上市照企财报分析 上市企业，一直是LED行业预判最有价值的晴雨表，尤其是盈利水平、市场渠道和技术创新方面。 截至7月31日，共51家上市企业公布的2022年上半年业绩预告，从数据统计可知：12家出现利润亏损，占比为23.5%;39家利润是正向，占比为76.4%。但利润同比情况，26家利润下滑，占比为51%。 封装、显示屏、照明类，均有企业利润同比下滑超150%，也有企业同比增长超过150%。可见，2022年，企业盈利情况不容乐观，行业整体盈利能力已驶离普遍增长的快车道，两极分化明显。 从下表来看，上、中、下游分别处于不同的产业链端，也决定其有所不同的发展趋势和问题困境。 表2：2022上半年51家LED上市企业业绩数据(截至7.31)
中山市上半年LED产业运行监测 一、各项数据 1、产业宏观 综合中国照明电器协会、国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)、高工LED研究院、TrendForce集邦咨询研究院、中商产业研究院等各方数据，测算2022年上半年，全球照明产业规模比2021年上半年略有5.5%下滑，约740亿美元。 预计到2022年上半年，中国LED照明市场产值有望达到3200亿元，2020-2022年仍有望能保持超过3.5-4.5%的年均复合增长水平。 上半年照明产品出口总体上呈现量减价增。据中国海关总署、中国照明电器协会统计数据显示：2022年上半年，中国照明产品出口总额为290.08亿美元，同比小幅微降0.25%，总体弱于出口大盘。其中LED照明产品出口额214.30亿美元，同比微增2.10%。高通胀带来的价格因素，是上半年出口额依然坚挺的主要支撑。 上半年出口数量下滑约20%,其中第二季度出口数量下滑近30%，可以看到包括传统光源产品和LED光源产品在内的多项产品出口数量的下滑幅度较大，撇开原料、能源、物流等成本大幅上涨导致终端产品价格抬升的因素，实际的出口下滑幅度，要超过出口金额所体现的下滑幅度。 当然，同比“超常发挥”的2021年上半年来说，今年的下降幅度，尚在预期之内。 |
