中国照明行业2021年出口综述及2022年展望

　　一、总体概况

　　2021年，面对新冠肺炎疫情持续对全球市场的严重冲击和日趋复杂的外部格局下，在国家继续推行稳外贸促创新的政策措施和广大照明出口企业砥砺前行的共同努力下，中国照明行业践行双循环、高质量、新发展等战略理念，依然体现出较强韧性和增长潜力。

　　2021年全行业共完成出口总额654.70亿美元，同比增长达24.50%，比2019年增长44.09%，两年平均增长率达到两位数的12.95%。其中LED照明产品出口额474.45亿美元，同比增长达33.33%，比2019年增长57.33%，两年平均增长率达16.31%。占出口总额比重也从10年前的25%提升至目前的逾70%。照明产品出口总额和LED照明产品出口额继2020年之后再度刷新了照明行业出口的历史记录，体现了外贸联通国内国际双循环的重要作用。

　　分月来看，中国照明产品出口继经历了2020年先抑后扬的“V”字型反转之后，在多重因素的作用下，于2021年继续高歌猛进。

　　分季度来看，比起2021一季度的超高增长，二季度明显呈现增幅逐月收窄的状况，三季度则势头又有所回升，四季度则又显疲态。走势既和去年同期的对比基数变化情况相关，也受海外疫情反复冲击供应链和需求端的影响。

　　二、原因分析

　　2021年照明出口维持较高增速的原因在于：

　　1、2020年同期(特别是一季度)的低对比基数。2020年一季度因国内疫情爆发，制造业产能和供应链受到极大阻碍，交付难致使出口降至谷底，今年中国制造则尽享抗疫成果红利，供应端开足马力，对出口提供了强大支撑;

　　2、外需边际持续改善。各主要经济体疫情虽然未得到有效控制，但在疫苗的持续推广作用下，纷纷承压重启经济，对中国照明出口来说外需边际得到持续改善，同时在诸国货币宽松政策的刺激下，需求端复苏好于供给端，消费需求持续释放;

　　3、货币宽松政策延续。全球疫情仍不见好转，各主要经济体延续了自2020年起的大幅货币宽松措施，利率也维持在较低的水平，各国民众也接受到了各自国家不同程度的财政援助和救济，资金的流动性过剩也助推了对照明等刚需日用品的消费;

　　4、防疫抗疫和宅经济相关产品出口仍维持在相对高位。但值得注意的是，其中科研、医疗用灯和紫外线灯等防疫抗疫相关照明产品以及宅经济相关的植物灯、灯丝灯等产品出口比之2020年同期均有所回落，目前相关产品增幅已出现收窄迹象，对整体出口增长的提振作用有所减弱;

　　5、需求端的超前超量下单。2021年特别是上半年全行业极度缺芯少料的时候，众多海外客户基于对产业链上游阶段性供需失衡的预判，普遍提前并超量下单占用中国供应商产能和物料;

　　6、成本大涨推高终端价格。虽然上游向下游的价格传导具有一定的时滞性，并且是逐级递减的。但2020年四季度以来的大宗商品暴涨导致的各项成本价格大涨，最终推高了终端产品的价格，特别是2021年下半年，价格因素对出口额的推动作用显著;

　　7、产品结构的变化。光源产品增长已面临天花板，其占总体出口的比例逐年下降，同时此消彼长，单价更高的一体化灯具产品、可互联照明产品的占比则进一步提升，从而也推动了出口额的整体提升;

　　8、中国对全球市场的“替代转移效应”目前仍在延续。这依然是2021年出口维持增长的主因。2020年二季度开始，中国就作为全面遏制住疫情的主要经济体，率先复工复产。迅速复苏的中国制造进一步凸显了照明制造中心和供应链枢纽的优势，有效弥补了全球因疫情造成的供给缺口，并在一定时期内替代了他国出口份额。就疫情依旧在全球此起彼伏的2021年来说，其他工业国的复工复产仍时断时续，全面恢复供给仍遥遥无期，因此该替代转移效应仍在持续。

　　三、产品方面

　　1、光源产品

　　从近年来的光源占比情况变化趋势来看，光源产品总量的发展趋势体现了其已面临增长的天花板。

　　LED产品占整个光源出口比重逐年上升，到2021年已接近70%，体现了LED产品对传统产品的替换依然稳定地呈现此消彼长的循序渐进态势。传统光源方面，白炽灯总量已在20亿只上下稳定了3-4年。包含高压汞灯、高压钠灯和金属卤化物灯在内的高强气体放电灯总量在逐步减少，但占比也相对维持稳定。卤钨灯2019年受2018年9月欧盟ErP指令要求淘汰部分非反射型卤钨灯的影响，出口数量一度腰斩，近两年则有缓慢回升之势。而荧光灯类的紧凑型和直管/环形产品受到性价比不断优化的LED产品直接冲击，延续了近年来的明显下行态势。

　　光源产品出口均价方面，近年来整体趋势是下行的，但受2021年上游原材料、物流、能源等各项成本大幅上涨的影响，2021年各类光源产品出口均价大多有所回探。其中LED球泡的价格却进一步下滑，随着同期紧凑型荧光灯的价格上升，此消彼长的两者间价格比已从5年前的1:0.7变为如今的1:1.8，在各项成本刚性上涨的大背景下，相关出口企业的利润空间被进一步压缩，这也是头部出口企业近年来逐步缩减或退出LED光源出口市场的核心原因。

　　下一步，光源产品将持续受到一体化灯具的替代冲击，总量将震荡下行。热辐射光源和HID光源总量在一定时期内相对稳定，荧光灯在国际上限制含汞添汞产品的背景下占比将持续下滑，LED产品占比仍有提升空间但已届瓶颈。

　　2、灯具产品

　　2021年出口继续高歌猛进，其中主要动能就来自各类灯具产品及配件的大幅增长。主要灯具税目包括固定式灯具、可移式灯具和未列名其他灯具等出口数量上都有着近20%的增长，出口金额则增长均超过30%，这当中有成本通胀带来的价格涨幅，也体现了灯具一体化、模块化、系统化和智能化所带来的货值提升。

　　从中国照明出口产品结构变化情况中可以看出，灯具产品占比呈现逐年上升态势，至2021年已占整体出口的77%。而出口各目的市场的产品结构变化情况中也充分体现出灯具比例的显著提升。灯具产品的出口体现了各国国民经济和社会生活的基本需求，未来在相当一段时期内，灯具产品出口仍是照明整体出口的核心动力。

　　灯具出口产品中，室内的筒灯、射灯、面板灯、吸顶灯、灯条/灯带等标准品规模化竞争日趋激烈，而要求和货值均相对较高的大功率产品，诸如路灯/隧道灯、工矿灯、投光/泛光灯、植物灯、舞台灯等产品，成为部分企业优化产品结构，提升产品附加值的选项。

　　3、防疫相关产品(含紫外)

　　2020年初以来，科研用灯、医疗用灯、紫外线灯等防疫相关照明产品在全球疫情肆虐引发大量需求的背景下迎来了爆发式增长，2020年，原本针对小众市场的相关产品出口额就猛增超过540%达到5.85亿美元。进入2021年，虽然防疫相关照明产品出口仍维持在相对高位，但数据已有所回落，2021年相关产品出口额4.6亿美元，同比下降21.3%;其中紫外线灯出口3.3亿美元，同比下滑31.5%。

　　总体上讲，目前在防疫抗疫一线上发挥主力作用的仍旧是传统的低压气体放电灯，疫情期间这一产品可谓是居功至伟。而受防疫需求带动，紫外LED也是开展得如火如荼，原本处于产能低位的紫外LED器件/模组一度一货难求，引得产业链上中下游各厂商纷纷加大投入。作为一种环境友好型杀菌消毒的物理手段，深紫外LED也被研究机构证实可有效杀灭新冠病毒，而即便没有疫情催化，它在诸多有杀菌消毒需求的场合也具备广泛的应用前景，市场潜力巨大。但就现阶段来讲，其主要受困于光电转换效率偏低和成本高企的问题，尚处于发展时期，未来若要全面推广，在光效、寿命、成本、标准、检测、专利、可靠性、应用安全等诸多方面还亟待完善。

　　4、植物照明产品

　　2020年特别是下半年以来，植物照明产品在北美大麻商用合法化进程和全球疫情引发的食物和药品供应短缺及居家隔离增多等多重因素推动下，出口大增。2021年上半年植物照明出口延续了自2020年以来的增长态势，但值得注意的是，进入下半年以后，受物流效率下降、终端库存增多、消费需求减弱、去年同期对比基数偏高等因素影响，植物照明出口的强劲势头大为减缓。2021年全年植物照明产品出口额为4.5亿美元，同比下降超过10%，可谓冲高回落。同时受汇率波动，竞争加剧，物流和原材料成本上涨等因素制约，产品毛利率有着较为明显的下降。

　　从产品来看，植物照明出口目前以大功率HID 和 LED灯具为主，而在很多的大功率应用场合，因技术、效率、成本和可靠性问题，传统的HID灯依旧是主力产品，毛利率甚至更高。

　　从市场来看，植物照明出口市场主要在欧美发达经济体，其中北美市场依旧是绝对主力，2021年其独占市场份额的76%，欧洲市场次之。而北美市场相对集中，有大的品牌商需求存在;欧洲市场则较为分散，以一些小型贸易商为主。

　　出口企业中，美志光电、英莱能源、霍迪科技、西地科技、光得瑞、弘锐光电等目前处于LED成品出口的领先身位，英飞特和崧盛股份则是植物照明用LED电源的佼佼者。另外值得一提的是，纽克斯、美光原、普罗斯等植物照明代表企业，其植物照明产品线覆盖更全，除LED灯具之外，还包括HID灯具及配套镇流器。

　　总体上讲国内植物照明领域特别是LED植物照明尚处于发展的初级阶段，这一轮出口增长主要受北美大麻商用合法化进程的驱动，距离我们所期待的植物照明全面开花还有距离。同时也要看到伴随着粮食安全和农业工业化进程的需求，植物照明的出口市场高速增长、国内市场方兴未艾、标准规范持续完善、企业投入继续提升、应用场景不断拓展，所以也应对植物照明市场未来的巨大发展潜力持乐观态度。

　　四、市场方面

　　1、整体情况

　　国际货币基金组织(IMF)和世界银行(IBRD)都曾在2020年度经济报告中提到疫情防控与经济复苏的相关性，指出疫情是当前阻挠全球经济企稳的最大不稳定因素。我们也能够从LED照明出口全球各地区占比变化情况中看出疫情发展与市场表现的相关性。

　　2020年，新兴经济体为主的亚太市场的表现明显好于发达经济体为主的欧美市场。而亚太市场中，东亚、西亚、东南亚、大洋洲市场在疫情影响下却有着亮眼表现，但南亚市场受到印度市场大幅下滑影响，成为整个亚太市场的拖累项;欧美市场中，北美市场自下半年起在大幅货币宽松的助力下的恢复程度要远好于欧洲市场和拉美市场，欧洲和拉美的占比都有明显下滑。

　　2021年则形势陡转，特别是上半年，欧美发达经济体的新冠疫苗接种率迅速提升，相比之下，疫情风暴中心转至亚洲，打击了亚太市场经济重启进程。此消彼长之下，欧美市场的需求强劲反弹，但去年同期表现突出的东亚、东南亚和西亚市场虽有微涨但相形见绌，占比均有不同程度的下降。

　　2、具体市场

　　从2021年LED照明出口主要目的市场来看，前20几乎全线飘红，其中美德英荷法等主要经济体情况比之2020年明显好转，从而带动了北美和欧洲市场的整体表现;2020年表现突出的沙特和越南分别作为西亚和东南亚两大活力市场的代表，则成为2021年度为数不多同比下滑的市场，颇有冲高回落之意。2021年中国出口到前20名国家和地区的LED照明产品总额约占整个LED照明出口额的74%，重点市场的集中度较高，但比去年同期下探了2个百分点。

　　2021年出口至欧洲市场LED照明产品总额达到137.9亿美元，同比大增33.9%，占LED照明出口总体比重也回升至29.1%。各头部经济体普涨，带动整体大幅反弹。

　　2021年出口至北美市场LED照明产品总额达到150.1亿美元，在去年增长的基础上在大幅货币宽松助力下再进一步增长30.8%，占LED照明出口总体比重也达到历史新高的31.6%，依然是“得北美者得天下”。

　　2021年出口至东南亚市场LED照明产品总额达到46.8亿美元，同比小幅下滑0.4%，占LED照明出口总体比重也减少了2.6个百分点。新加坡大跌近六成成为整体的拖累，确是“小船怕风浪，大船难掉头”。

　　2021年出口至西亚市场LED照明产品总额达到35.2亿美元，同比增长8.6%，占LED照明出口总体比重减至7.4%。值得一提的是，伊朗曾一度是可与沙特体量媲美的超级市场，但近年因西方制裁和疫情打击致困境加剧，市场份额缩水七成以上，即使在西亚市场内也跌出前十。反观战后重建的伊拉克，连年增势可观。

　　2021年出口至拉美市场LED照明产品总额达到30.4亿美元，同比暴涨49.9%，占LED照明出口总体比重提升了1个百分点至6.4%。高增近60%的墨西哥取代了巴西多年保持的拉美老大位置。

　　2021年出口至东亚市场LED照明产品总额达到27.1亿美元，同比增长13.8%，占LED照明出口总体比重略减至5.7%。香港作为转口重镇因遭受连绵不绝的疫情打击，全年下挫逾25%。

　　2021年出口至南亚/中亚市场LED照明产品总额达到17.7亿美元，同比暴增53.4%，占LED照明出口总体比重回升至3.7%。主要动能来自占该市场超过半壁江山的印度2021年数据同比增长超过70%所致。

　　2021年出口至非洲市场LED照明产品总额达到17.4亿美元，同比增长28.7%，占LED照明出口总体比重微增至3.7%。“散装”的非洲市场保持了一定的上升态势，但受其社会和经济整体发展现状所限，目前依旧处于初步发展阶段。除了经济大户南非和北非诸国以及人口大国尼日利亚，其他则乏善可陈。