国内智慧灯杆市场分析报告——（一）智慧灯杆系统产业链

　　(一)智慧灯杆系统产业链

　　智慧灯杆系统主要实现了各种智慧设备和传感设备的集成，并综合利用有线和无线传输技术，进行网络层的建设，同时集成的控制平台实现了数据的收集和传输，为各种智慧城市应用提供了坚实的基础。基于智慧灯杆系统软硬件结合、多技术融合的特点，参考通信和物联网的分层理论，智慧灯杆系统架构可以分为终端层、网络层、平台层和应用层。终端层包含了智能照明、通讯基站、微气象监测、视频采集、Wi-Fi覆盖、LED信息显示、公共广播、充电桩等功能模块;网络层包含通信网、互联网和物联网;平台层则指IoT平台和数据平台，通过平台以实现智能化;应用层包括了数字城管、平安城市、智慧交通、便民服务、环境监测和节能控制等。由此可见，智慧灯杆跨界融合趋势明显，由杆体、管理平台/控制终端、LED照明、视频采集、微站、显示屏、传感器、公共WiFi、公共广播、充电桩、5G路侧单元、运营商、国家电网、中国铁塔、华为/中兴、阿里/腾讯、网关/服务器、电源/连接件、建设及运营维护、规划设计等各环节企业(单位)参与，形成了较为复杂的产业链条。

　　1.杆体

　　智慧灯杆体生产制造的材料、工艺应满足安全和功能要求，保证足够的强度、刚度和稳定性。当前，路灯杆按杆体材质可以分为两类：一是钢质路灯杆，采用优质Q235钢材卷制而成，外部喷塑防腐蚀热镀锌，是路灯当前使用最多的路灯灯杆;二是铝合金路灯杆，采用高强度铝合金制成，具有超强的耐腐蚀性，铝合金比纯铝更容易加工、耐久性高、适用范围广、装饰效果好。

　　维蒙特工业公司(www.valmont.com)是钢杆的代表企业，总部位于美国。1994年进入中国，成立维蒙特工业(中国)有限公司，位于上海市松江工业开发区，注册资本1715万美元，1996年正式投产。主要生产照明灯杆、输变电杆、变电站构架、通信杆及灌溉设备等产品。维蒙特在中国境内共投资新建3家工厂(上海、广东鹤山、山东海阳)，总投资额超过4665万美元。

　　宁波摩尔克斯灯杆技术有限公司是铝合金灯杆的代表企业， 2009年率先引进现代数控无芯旋压工艺,开始铝合金灯杆的研发和生产。摩尔克斯灯杆是各大赛事以及政府合作项目，如青奥会、北京APCE会议等，并出口世界各地。

　　按照企业性质分类，可分为三类——

　　一类是传统灯杆企业，主要聚集在济南(代表企业济南三星)、扬州、四川(代表企业四川华体、德阳市恒达灯具等)等地。以扬州为例，作为中国主要的户外照明生产基地，扬州路灯及相关企业近千家，主要集中在高邮、仪征等地，产业链齐全，主要企业有龙腾照明、承煦电气、江苏豪纬交通集团有限公司、江苏伏特照明、江苏雄业、扬州润岐等。

　　一类是原来做通信杆塔的企业，例如数知科技(北京梅泰诺)、国动网络通信集团、吉林胜昊通信集团、浙江巨华、浙江塔源、中科远通(北京)、北京迈亚方圆、浙江宁远塔桅、浙江德宝等。数知科技前身是北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司，成立于2009年4月3日，注册资金19607.84万元，主要从事通信基站等信息基础设施的运营、建设、维护服务，以及面向三大运营商与社会其他客户的站址管理服务;同时提供基于信息基础设施的创新智慧物联网等综合管控解决方案。

　　一类是原来做旗杆的企业，例如无锡南天、南京华腾、浙江龙旗、北京东方旗龙、耀龙旗杆、洛阳天立铁塔、海城引发、山东德润、河北国华、河北万信、房山正丰等。以无锡南天安全设施有限公司为例，公司创立于1995年，为香港美力凯国际在中国的全资公司。主导产品为不锈钢锥形旗杆、铝合金无缝锥形旗杆、铝合金灯杆、交通护栏等。锥形旗杆是新加坡青岛会、深圳大运会、北京奥运会，上海世博会的选定产品。

　　2.管理平台/控制终端

　　原有做智慧城市的系统集成商多数是国企背景，随着国家建设数字城市、智慧城市的趋势，拥有广泛的政府资源。例如中电科五十所(五零盛同)、烟台海颐软件股份有限公司、广东卓维网络有限公司、深圳市傲冠软件股份有限公司、武汉中地数码科技有限公司、武汉光谷信息技术股份有限公司、江西世恒信息产业有限公司、东方网力科技股份有限公司等。

　　管理平台实现对智慧灯杆集成的多种智慧设备和传感设备进行统一的管理，并且基于不同的应用场景实现设备的协同工作，还应该实现大数据展示、多子系统联动等功能。同时，平台应具备扩展和集成功能，可提供开放的软件接口，主要包括视频、温湿度、安防数据、充电桩等接口。目前，智慧灯杆产业链上的主要参与企业基本都有开发自身的控制平台。照明企业基于原有的照明控制系统进行扩展，增加显示、安防、停车管理等功能管理模块，上海三思、洲明科技都拥有自身的控制平台;同时行业内也涌现出如灵科智慧、方大智控、智联信通、致创能源、大云物联、济南泰华智慧、顺舟科技、比弦物联等专业的照明管理平台和控制终端企业;海康、大华等视频采集厂商，华为、中兴、大唐等微站企业，特来电、北京华商三优等充电桩企业也都有各自相关的管理平台。

　　此外，互联网及通信企业本身在软件开发和数据分析方面见长，其侧重点也集中在软件开发方面，主要集中于智慧城市级别的控制平台开发。整体上看，当前主要控制平台还只是实现对各功能模块的管理和控制，能实现模块之间联动就比较少，要实现后续的大数据分析，真正达到“智慧灯杆”的目标还需要较长的时间和积累。因此，接下来的重点已逐步从建立标准、夯实基础、建设算力等基础建设内容向跨行业融通、大数据应用转变。如何打破行业壁垒，整合更多的城市数据资源，在人工智能和大数据的层面更高效、更精准的响应各类业务应用需求，逐步形成“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的“智慧灯杆”建设新模式，是未来控制平台发展的趋势。

　　3.LED照明

　　主要LED道路照明企业有Signify(飞利浦)、华普永明、上海三思、洲明科技、四川华体、信达光电、晶日照明、晶和光电、湖州明朔、广东鸿宝等。其中，上海三思、洲明科技、四川华体等在智慧灯杆工程项目方面积累较多。

　　4.视频采集

　　摄像头在智慧灯杆的搭载率达到30-50%，是搭载率较高的硬件设备。相比于传统路灯企业，安防企业介入智慧灯杆整体方案的时间较短，但较大的安防企业如大华已经在为铁塔公司、三大运营商及政府提供完整的智慧灯杆解决方案。安防企业在智慧城市，尤其是城市安防数据开发使用方面相较于照明企业具有优势。智慧灯杆是智慧城市的分支，不仅仅照明，还需利用数据进行危情抓拍、信息展示等交互，安防企业在这方面早已驾轻就熟。海康威视和大华股份是智慧灯杆摄像设备的主要提供商，同时，海康威视和大华股份都已推出自身智慧灯杆。其他企业还有浙江宇视、苏州科达等。

　　在视频采集系统方面，除海康、大华等传统优势企业以外，随着人工智能和大数据技术的发展，涌现出商汤科技、旷视科技、宇视科技、苏州科达、上海依图、云从科技、中国科学院深圳先进技术研究院等专注于后端视频数据处理的企业。

　　5.微站

　　5G大带宽的特点，意味着电信运营商需要更大的传输和转发能力，同时5G的高频率导致其信号穿透能力较4G信号更弱，运营商需要在宏基站之外，在商业区、工厂、园区等应用场景处大量建设5G微基站，满足企业用户的需求。目前，在宏基站领域，全球市场已被华为、中兴、诺基亚和爱立信四家企业瓜分。华为和中兴也从4G开始陆续发布了小、微站产品，2019年2月，上海在虹桥火车站内部署5G网络，中移动上海公司采用的是华为的5G室内解决方案。1月，广州联通同样使用华为的室内5G方案，使白云机场成为国内首个5G信号网络覆盖的机场。中兴通讯小基站系列产品包括室外一体化Micro站、室外Pad RRU、室内Pico站、室内Femto/Nano站及室内Qcell系列产品等，提供端到端的小基站解决方案，产品范围从femtocell、picocell到面向大型企业和公共场所的Qcell分布式无线解决方案，支持异构网络和即插即用安装，最新的Qcell还支持移动边缘计算。

　　5G的应用明显不同于4G和3G。由于大带宽、低延时和海量覆盖，5G的应用一定以2B(对企业)为主，比如自动驾驶、远程医疗和远程教育。与此同时，在5G时代，5G技术与WiFi有融合的趋势，新华三、上海寰创等WiFi领域传统优势企业，也有进入这块市场的意愿和机会。

　　6.显示屏

　　智慧灯杆系统是LED显示屏企业参与智慧城市的建设应用的重要切入点。在智慧灯杆上，LED屏的搭载率达到10-30%，在产品功能和形态上突破了原来的LED产品的界限，其功能不单是展播载体，而是在此基础上成为大数据价值链环节上感应、采集数据的节点。目前，LED灯杆屏属于定制产品，根据不同项目需求设计不同款式，配备不同功能(光感探头、监控、音响、人脸识别)，其占整个灯杆成本可以高达50%。上海三思、洲明科技自主生产LED灯杆屏用于自身智慧灯杆;太龙智显的LED灯杆屏应用较广，沈阳、天津、广州、长沙等地的项目也都有使用其LED灯杆屏产品，与中兴、华为、海康、大华、保利集团等企业建立合作伙伴关系。艾比森注重室内大尺寸LED屏，主要应用于智慧城市指挥中心、会议室等。利亚德也是显示屏的主要厂商。

　　7.传感器

　　传感器可进一步分为环境和气象传感器、光电类传感器、射频类传感器(RFID)等。环境和气象类传感器市场细分，份额较小，主要厂商有富奥通、聚光科技、雪迪龙(SDL)、天瑞仪器、蓝居智能等。富奥通科技(北京)有限公司具备批量生产系列化的自动气象与环境监测站、各类探测传感器及维护保障设备等的能力，产品已被广泛应用于气象、林业、农业、科研、大中院校等领域，通过与中科院研究所及国外高端气象设备供应商的不断交流与合作，产品的技术含量、工艺水平和加工制造能力在国内具有领先的优势;聚光科技(杭州)股份有限公司(股票代码：300203)是由归国留学人员创办的高新技术企业, 2002年1月注册成立，2011年4月15日上市，是国内先进的城市智能化整体解决方案提供商。主营业务包括：环境与安全监测管理、环境治理、智慧水利水务、生态环境综合发展、智慧工业、智慧实验室。专注于为各行业用户提供先进的技术应用服务和绿色智慧城市解决方案。产品广泛应用于环保(“生态环境大脑”、生态环境、垃圾分类)、冶金、石化、化工、能源、食品、农业、交通、水利、建筑、制药、酿造及科学研究等众多行业;北京雪迪龙科技股份有限公司，股票代码002658，创立于2001年9月，是专业从事环境监测、工业过程分析、智慧环保及相关服务业务的国家级高新技术企业。作为国内环境监测和分析仪器市场的先入者与领航者，公司业务围绕环境监测、环境信息化及工业过程分析领域的“产品 系统应用 服务”展开，产品始终定位于中高端市场，广泛应用于环保、电力、垃圾焚烧、水泥、钢铁、空分、石化、化工、农牧业及科研等领域，并远销欧美、东南亚、中东、非洲等国家和地区;江苏天瑞仪器股份有限公司是具有自主知识产权的高科技企业，公司专业从事光谱、色谱、质谱等分析测试仪器及其软件的研发、生产和销售，同时为电子、电器、珠宝、玩具、食品、建材、冶金、地矿、塑料、石油、化工、医药等众多行业提供更为完善的行业整体解决方案;上海蓝居智能科技有限公司是一家专业研发、生产和销售各类环境监测产品，提供一站式配套解决方案和服务的上海市高新技术企业。拥有完善的生产设备，工业级的设计工艺和实力卓越的技术研发队伍，自主研发生产室内外环境监测系统、产品及配套解决方案。

　　光电类传感器主要包含激光雷达、摄像头、毫米波雷达、红外等，主要厂商有霍尼韦尔、Velodyne、北科天绘、博世/大陆/德尔福、华域汽车/德赛西威等。霍尼韦尔始创于1885年，是一家《财富》全球500强的高科技企业，高科技解决方案涵盖航空、楼宇和工业控制技术，特性材料，以及物联网，致力于将物理世界和数字世界深度融合;Velodyne成立于1983年，是一家位于加州硅谷的技术公司，最早以音响业务起家，随后业务拓展至激光雷达等领域，2016年8月，旗下Velodyne LiDAR获得百度与福特公司1.5亿美元的共同投资，该公司开发的LiDAR传感器被谷歌等涉及自动驾驶的公司广泛使用;北科天绘科技有限公司，2005年由留学归国人员创立，专注于激光雷达和航空遥感技术及产品的研发和生产，是国内具备测绘、导航两大类高端激光雷达研制能力的国家高新技术企业，北科天绘生产的测绘类产品— 机载(A-Polit)、车载(R-Angle)和点站式(U-Arm)系列激光雷达，覆盖高、中、低空各类有人及无人机平台、地面移动平台和各类工程测量应用;毫米波雷达的全球市场仍然是博世、大陆、德尔福等 Tier 1把持，国内毫米波厂商如华域汽车、德赛西威等在完善产品、搭建体系、稳定量产的过程中。

　　射频类传感器(RFID)主要厂商有远望谷、恩智浦(NXP)、美国意联科技、上海复旦微电子、霍尼韦尔扫描与移动技术部(HSM)、信达物联等。目前，中国RFID产业链已经基本搭建起来，形成了从芯片设计、封装、设备、系统集成、行业应用为一体的产业链格局。从产业链的分布结构来看，阅读器和电子标签企业以深圳企业(以远望谷为代表)数量最多。而在系统集成方面，RFID产业更多还是以政府项目为主导，以京津冀地区形成项目集成为主的企业群。

　　8.公共WiFi

　　公共WiFi主要厂商有思科、华为、友讯、腾达等。友讯(D-link)成立于 1986 年，致力为全球消费者以及各规模企业提供高质量的网络解决方案。凭借其完整多元的产品线以及优异且屡获国际奖项肯定的网络产品和服务，友讯科技已然成为年营收总值超过十亿美元的国际知名企业。

　　深圳市吉祥腾达科技有限公司于1999年创立。公司产品涵盖：家用无线、商用无线、交换机、接入终端、PLC电力网等，产品系列达30多种。

　　9.公共广播

　　公共广播主要厂商有迪士普、惠威、惠声电子等。广州市迪士普音响科技有限公司始创于1988年，是一家集公共广播系统、智能无纸化会议系统、电子教学系统和政务大厅协同办公系统的研发、生产和销售为一体的大型国家级高新技术企业。迪士普企业是公共广播国家标准GB50526《公共广播系统工程技术规范》的主编单位,是北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会、中国高铁、老挝亚欧首脑会议、中国博览会会展综合体等国内外重大工程项目的音频设备供应商。

　　HiVi惠威是世界知名高级音响制造公司， 2017年，HiVi惠威在中国A股上市，产品线覆盖Hi-Fi高保真、家庭影院、多媒体音响、互联网云音响、智能穿戴、汽车音响、专业音响、智能广播系统、会议系统、各类扬声器单元和箱体制造等多个领域。

　　广州市惠声电子科技有限公司是一家致力于公共广播、数字会议系统、专业音响、智能中控等设备的设计、生产、销售、专业咨询服务为一体的综合性高科技企业，成立于1997年，独立品牌TOPPA(公共广播)、KEXELL(专业扩声、会议、中控)广泛应用于：政府机关、学校、酒店、医院、监狱、办公大楼、体育场馆、超市、公园、旅游景点、步行街、广场、车站、码头、工厂企业、超市、机场等各种场所。

　　10.充电桩

　　充电桩主要厂商有北汽特来电、普天新能源、许继集团、奥特迅、亿车科技、万马新能源、易事特、北京华商三优等。特来电新能源有限公司(以下简称“特来电”)是青岛特锐德电气股份有限公司(股票代码300001)的全资子公司，主要从事新能源汽车充电网的建设、运营及互联网的增值服务。2016年6月21日，特来电向行业无偿公开16项充电安全核心技术专利。

　　普天新能源有限责任公司(简称“普天新能源”)是以新能源汽车充电网络建设、运营和服务为主业的中央企业，是中国普天信息产业集团公司控股子公司。目前已在北上广深等20多个核心城市开展公交、公务、出租、物流、私家车的充电运营服务。同时，建立了国内首个全国性的基于互联网的新能源汽车智能管理平台。

　　许继集团有限公司是国家电网公司直属产业单位，是专注于电力、自动化和智能制造的高科技现代产业集团。公司聚焦于特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务，综合能源服务、智能制造、智能运检、先进储能等新兴业务，产品可广泛应用于电力系统各环节。

　　深圳奥特迅创始于1993年，2008年于深圳市中小板上市，拥有20年工业大功率充电设备研发、制造、运行经验，是电力自动化电源细分行业的龙头企业，我国目前唯一核安全级电源供应商。公司负责起草或参与制定了40多项国家及行业标准，所获专利85项，其中发明专利29项。经过多年发展，目前公司业务已涵盖工业电源、电动汽车充电设备、电能质量、智能微网及储能、充电站投资建设运营等领域。