溢价48%，超250亿并购案尘埃落定，前十大IC设计厂商或将重新洗牌
时间：2022-05-06作者：佚名
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近日，SSD主控芯片厂商慧荣科技寻求出售的消息引发业界高度关注，甚至有媒体称芯片设计厂商迈凌科技（MaxLinear）和联发科都有意加入竞购。
如今，该并购案正式尘埃落定，并购方确定为MaxLinear。
 △Source：MaxLinear公告
5月5日，慧荣科技与MaxLinear共同宣布，双方达成最终协议，由MaxLinear依约透过现金与股票交易的方式收购慧荣科技，合并后公司企业价值将达80亿美元。
交易总额超250亿 MaxLinear溢价48%收购慧荣科技
根据最终协议的条款，慧荣科技的美国存托证持股人将收受每股114.34美元的现金和股票的对价（基于MaxLinear于2022年5月4日的收盘价），以2022年4月22日的未受干扰市值计算，相当于48%的溢价。
交易完成后，MaxLinear股东将拥有合并后公司约86%的股份，而慧荣科技股东将拥有合并后公司约14%的股份。
以MaxLinear在2022年5月4日的收盘价计算，慧荣科技的交易对价总额隐含价值为38亿美元（约合人民币252.92亿元）。
慧荣科技表示，这项交易不受任何融资条件约束，并可望于2023年上半年完成，仅需满足惯例成交条件即可，其中包括慧荣科技股东表决通过以及各个司法辖区主管机关核准等。
新公司年营收或超20亿美元 前十大IC设计厂商有望重新洗牌
从营收来看，2021财年，MaxLinear共实现收入8.92亿美元，而慧荣科技全年实现营收9.22亿美元，这意味着，交易完成后新公司的总营收有望进入全球TOP10行列。
 △Source：MaxLinear公告
慧荣科技也表示，合并后的MaxLinear将跃升为前十大无晶圆厂半导体供应商。
据悉，MaxLinear是一家知名的射频、模拟、数字和混合信号集成电路供应商，产品包括有线宽带调制解调器和网关、有线连接设备、射频收发器、光纤模块、视频机顶盒和网关、模拟和数字混合电视、直播卫星室外和室内单元以及电源管理和接口产品。
慧荣科技是全球最大的NAND Flash控制芯片供应商，同时也是SSD控制芯片领域的龙头厂商，产品覆盖数据中心、PC、智能手机、工业应用SSD等多元商业领域。
据官方介绍，过去十年间，慧荣科技NAND控制芯片出货量突破60亿组，同时支持英特尔、铠侠、美光、三星、SK海力士、西部数据、以及长江存储所生产的各式快闪存储器。
 △Source：MaxLinear公告
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