“拉闸限电潮”再来,对照明行业影响有多大？

　　8月以来，受到持续高温的影响，全国各地用电负荷持续提升，为保障群众的基本需要，四川省、重庆市、安徽、湖北、浙江等地均启动了有序用电方案，要求工业企业错峰用电、科学生产。特别是四川“让电于民”的政策，对部分产业造成了一定限制和影响。

　　据中照网观察，目前已经10余个省市发布了关闭景观照明、暂停城市灯光秀等措施。面对再次来临的“拉闸限电”，对照明行业会造成什么影响?还会持续多久?应该如何应对?

　　受极端天气影响有局限 预计对行业影响较小

　　据国家气候中心近日监测评估，截至8月15日，此次高温事件已经持续64天，为1961年以来持续时间最长(超过2013年的62天)。其中江西大部、湖南大部、四川东部、重庆等地超过30天。全国用电需求持续走高。

　　此外，四川遭遇大范围长时间极端高温干旱天气，平均降水量较常年同期偏少51%，主要江河来水量较常年同期偏少二到五成。受此影响，四川省水电发电能力不断降低，面临历史同期最高极端温度、最少降水量、最高电力负荷“三最”叠加的局面。因此，面对严峻的电力供需紧张形势，8月15日，四川省经济和信息化厅和国网四川省电力公司联合下发文件《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》。

　　中照网认为，此次限电的原因与去年并不相同。2021年限电的原因是能耗双控及动力煤供应不足，此次限电原因是极端高温叠加干旱天气导致的电力供需紧张。目前已经进入8月中旬，高温天气会可能会很快得以缓解，用电需求会大幅下降，限电的相关措施有望解除。但也不排除高温持续，将限电政策拉长的情况。

　　根据相关统计来看，历史上我国有4次大规模的限电，分别是2003年、2008年、2010年和2021年。03年与今年类似，受高温天气影响，22个省份拉闸限电，导致了工业原材料价格上涨。但从全年表现来看，只对个别限电严重的省份有影响，对全国影响不大。2008年则是受到南方冰雪灾害的影响，限电只对相关受灾省份产生影响;2010年和2021年均是因为政策原因，节能减排与双碳政策，对于耗能大省影响比较严重，特别是对广东、江苏、浙江等照明产业集中区域的企业造成了较大影响。

　　通过对比可以看到，极端气候造成的拉闸限电，只是暂时性的影响，预计本轮限电对于工业生产的整体影响有限。而政策原因导致的拉闸限电，覆盖面比较大，影响持久。但是，需要关注的是，在限电的大背景下，锂盐、硅料、电子器件以及铜、铝等原材料预计受到影响，价格有上涨的趋势，可能会对照明领域相关企业产生一定影响。

　　节能照明市场迎机遇 相关概念股上涨

　　此次高温限电情况下，光伏、智能电网等板块连续走强，掀起了涨停潮。节能照明概念股也持续上涨，表现强势。根据数据显示，节能照明概念从8月15-18日呈现持续上涨之势，15日涨幅1.07%，16日涨幅0.54%，17日上涨0.9% ，18日涨幅达1.04%，掀起涨停潮。光莆股份上涨9.36%，三安光电上涨9.03%，南大光电上涨8.03%，联创光电上涨6.88%。

　　在全球能源紧缺及双碳目标的大背景下,推动照明向绿色、节能、低碳方向发展已是大势所趋。国内节能灯具的生产企业及其上游的节能灯具元器件生产企业将会从这轮增长中受益。

　　产业发展，政策先行。2022年以来，从中央部委到地方政府均出台文件大力推动照明节能改造，推广绿色照明。6月30日，住建部、国家发改委印发的《城乡建设领域碳达峰实施方案》中明确推进城市绿色照明，加强城市照明规划、设计、建设运营全过程管理，控制过度亮化和光污染，到2030年LED等高效节能灯具使用占比超过80%，30%以上城市建成照明数字化系统。

　　7月29日，住房和城乡建设部、国家发展改革委联合印发的《“十四五”全国城市基础设施建设规划》提出，积极发展绿色照明，加快城市照明节能改造，建设智慧多功能灯杆13万基以上。

　　在地方上则提出了更加明确的目标。上海市推出了《上海市推进道路照明设施节能改造三年行动计划(2021-2023年)》，计划三年更换LED灯具约70.14万盏，其中结合架空线入地和杆箱整治更换1.8万盏，基本实现全市道路照明LED灯具全覆盖。改造完成后，全市每年可节约用电量约3.5亿度，按照3000度电等效1吨标准煤计算，相当于每年节约11.7万吨标准煤，降低35万吨二氧化碳排放。

　　广州市则提出了《广州市城市照明专项规划(2021-2035)》，提出将持续推进照明设施节能改造，深化城市照明低碳、降碳改革。至2025年，力争在城市照明建设方面上新水平。进一步提升照明设施亮灯率及完好率;全面推进照明设施节能改造，在城市照明的低碳、降碳方面取得初步进展，快速路、主干道和重点区域达到98.5%，次干道、支路达到96%，城中村道路、乡镇道路、内街内巷等其他道路达到90%;故障处理及时率达到99%。