10亿牵手全球最大半导体设备商，晶盛机电的野心？

同时科盛装备拟收购应用材料公司旗下丝网印刷设备业务及晶片检测设备业务在中国的资产。这次收购预计能给晶盛机电今年的收入带来30个百分点以上的同比增长。

应用材料是全球最大的半导体和显示设备制造商，2020年营收高达172亿美元，与它合作，也给晶盛机电未来在光伏和半导体设备方面的发展带来了想象空间。

7月14日，中环股份（002129.SZ）公布由于公司210硅片规模提升加速、生产产品结构转型顺利，预计上半年收入同比增长97%-108%，归母净利润同比增长160%-188%。可以看到，相比166、182硅片，210硅片的发展可谓势如破竹。

而身处上游的晶盛机电，作为中环股份的主要设备供应商，则是在210硅片发展过程中率先受益的公司。

晶盛机电上半年预计实现归母净利润5.53亿-6.36亿元，同比增长100%-130%，与下游光伏和半导体材料厂商的产能增长保持了较高的一致性。

210硅片替代带来的机会

设备替换空间大，晶盛机电市场占率高是优势。

单晶硅取代多晶硅，造就了隆基股份和中环股份两大单晶硅寡头，技术创新不带一滴血地革了老玩家的命。

而自2019年中环股份推出业内最大尺寸的210硅片以来，“尺寸之争”就从未平息。

大硅片带来的发电功率的提升是不争的事实，210硅片是未来的标准也是行业当前的共识，问题在于如何推进它的发展。

原先有观点认为中环股份想要凭借210硅片快速上量、在行业中大规模应用，取代较小规模硅片，需要较长的过程去实现，因为下游厂商尤其是光伏产业已实现一体化的厂商接纳210硅片要出于经济性、实用性等多角度考虑，这可能会让他们倾向于使用166或182硅片，并延缓对210硅片的使用。

根据中国光伏协会的数据，2020年我国硅片产量为161GW，2015-2020年复合平均增长率为27.43%，协会预测，2021年、2023年和2025年，210硅片的市场占有率将超过30%、40%和50%。

做个简单测算，按照协会对210市占率的估测，2021年210硅片的产量约为62GW，相比2020年产量增速超40%，而中环股份作为目前占据210硅片市场绝大部分份额的厂商，上半年收入增速超100%，实际上透露的信号是210硅片的发展速度超过了很多人的预期。

那么210硅片能否继续保持一个较高的增速呢？

这个可能性是较大的。对于下游电池或组件厂商来说，用210硅片制造的产品发电效率更高，与此同时生产所消耗的能源、人力、辅料等成本与其他小尺寸硅片接近，其实就相当于生产成本被摊薄，进而带来利润的提升以及发电成本的下降。在平价上网时代，控制成本才能使得企业在市场上存活下来。

在中环210硅片推出后，电池厂商爱旭科技新投产的电池产线就宣布能够兼容210硅片；组件厂商东方日升、天合光能等也都推出了基于210硅片的组件新品。

东方日升组件研发高级总监刘亚锋曾表示，新建产能都会兼容210硅片，这是因为太阳能产业技术更迭很快，投资商出于避险心理，会选择兼容210硅片。另外，兼容210mm硅片的电池、组件产线，如果市场需要，只要很小改动，就可以兼容较小尺寸的硅片，比如166mm、158.75mm等尺寸硅片，“无非是损失一些效率。”

所以，210硅片市场也变成了国内硅片厂商的必争之地，根据公开资料，2020年中环股份、上机数控、协鑫、京运通已有的210硅片产能为42GW，在建的产能为82GW，增速高达95%。