最全！2021年度中山市LED产业运行监测报告
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国内外LED产业发展现状与趋势分析 一、全球LED市场需求与趋势分析 1、LED产业链的新方向 2021年，LED产业在原料涨价、供应链重塑、跨界创新等多方面新形势中缓缓前行。要把脉全球LED产业需求和趋势，首先要准确把握该产业价值链中各环节的价值分布情况和进入壁垒，从而找到价值链的“战略性环节”，找到当下和未来产业升级方向。 作为技术主导型的LED产业，LED产业链一般可以分为上游、中游、下游三个细分行业，其中：上游为衬底和外延片的生产与LED芯片制造;中游为LED芯片的封装;下游为各类LED显示、照明、背光产品的生产和应用。图1列出了LED产业链概况。
从技术密集型属性看，在“缺芯少核”新形势下的LED产业链，中上游ー外延片与芯片制造是最具含金量、专利竞争最激烈的环节。外延片和芯片制造是LED产业链的核心，同时也是附加值最高的环节，是典型的技术或资本密集的“三高”产业。 从资本密集型属性看，按照中小投资规模，外延片环节的投资规模是芯片环节的近两倍，芯片环节又是封装环节的两倍。因此，产业价值链从外延片—芯片—封装，资本密集型的属性也越来越弱。 从劳动密集型属性看，外延片的生产、芯片的制备，主要依靠自动化程度较高的机器和设备，对低端劳动力的需求量少，对精通生产工艺的高素质人才则有更多的需求;而封装，特别是低端封装，更依赖于大量的低端劳动力。因此，产业链从外延片—芯片—封装，劳动密集型的属性越来越强。
2、LED市场规模 综合国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)、高工LED研究院、中商产业研究院数据显示：全球LED照明市场规模呈现出较快增长的良好态势。据统计，2020年全球LED照明行业产值规模达到7383亿元，约1164.25亿美元，同比增长7.2%。预计2021年全球LED照明行业产值规模有望达到8089亿元，约1273.85亿美元，增长4.1%。 2020年，全球LED照明市场以年均20.36%的增速增长，渗透率达到63.9%，预计2021年渗透率接近70%。
3、市场品类结构 从LED照明的市场结构上看，伴随LED渗透率的大幅提升，2021年，预计全球LED照明应用市场的格局正逐步发生改变。预计家居照明市场规模为512.5亿美元，占LED照明应用市场的37.78%;商业照明市场规模为369.4亿美元，占LED照明应用市场的27.24%;市政照明市场规模为243.6亿美元，占LED照明应用市场的17.96%。工业照明和特种照明分别占LED照明市场规模的3.94%和13.08%。
二、国内LED产业发展现状与布局 1、市场发展现状 中国政府高度重视半导体照明技术创新与产业发展，在“国家半导体照明工程”、国家“863”计划、科技攻关计划、“十四五规划”“2035年远景目标”、碳中和、碳达峰等政策的引导下，我国LED产业快速发展，基本形成了从上游芯片、外延到中游封装再到下游应用的较完整的LED产业体系，并依托国家LED产业基地建设初步形成了各具特色的产业集群。 经过十多年来的高速发展，我国半导体照明产业已经确立了在全球照明产业中的主导地位。随着我国步入经济增速换挡、产业结构调整、发展方式转变的“新常态”，我国半导体照明行业面临着产能过剩局面，在总体保持持续上升态势不变的情况增速有所放缓，开始由“中高速”增长转入“较平缓”增长。 2、技术发展现状 随着LED产业的发展，特别是近年政策和技术创新的强力推动，我国LED产业关键技术与国际水平差距进一步缩小，已经成为全球LED最大的生产、出口和应用大国。 在LED外延材料、芯片制造、器件封装、荧光粉等方面均已显现具有自主技术产权的单元技术，初步形成了从上游材料、芯片制备、中游器件封装及下游应用的比较完整的研发与产业体系。 产品性能方面，2021年国内功率型白光LED产业化光效达到200lm/W，与国际先进水平基本持平;LED室内灯具光效超过120lm/W，室外灯具光效超过130lm/W。功率型Si基LED芯片产业化光效达到180lm/W;白光OLED(面积>80mm×80mm)产业化光效达到120lm/W。深紫外LED技术进一步提升，280nm深紫外LED室温连续输出功率超过20mW，处于世界先进水平;高品质五基色无荧光粉LED显色指数达到97.5，色温2,941K，光效121.3Lm/W，在国际上率先突破下一代半导体照明核心技术。LED小间距显示屏产品产业化最小间距已达0.6mm(P0.6)。 3、产业竞争态势与布局 从国内LED产业发展的区域布局来看，当前中国LED产业形成了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区、闽赣地区和中西部地区五大区域，90%以上的LED企业分布在这五个区域，每一区域都拥有比较完整的产业链。同时，国家相关部门批准深圳、大连、上海、南昌、厦门、扬州和石家庄为七大产业化基地。 (1)珠三角地区:中下游产业重点聚集区 珠三角地区拥有全国超过60%的LED中下游企业，是国内LED产业最为集中的地区，目前已形成从第三代半导体材料、外延片、芯片、封装到全品类照明和显示应用的完整产业链条。 以上市骨干和单品冠军企业为依托，广东LED产业基地已初步形成“1 5”的发展格局，即以深圳国家级LED产业基地为龙头，中山、惠州、江门、佛山、广州等5个省级LED产业基地为支撑的“一核一带”产业集群。 完善的产业链以及产业集群效应是珠三角地区吸引投资者的主要优势，国外及中国台湾多数封装企业都在珠三角地区设立有生产基地，已经成为全球最大的LED封装生产基地。 (2)长三角地区:产业链配套较为齐全 近年来，长三角地区LED芯片企业数量增长迅速。2021年长三角地区LED芯片企业为12家，占据全国芯片企业总数的40%，居五大区域之首。长江三角洲LED企业主要集中于上海、江苏和浙江。上海在LED芯片和封装方面呈现出良好的产业发展态势，已经形成比较完整的产业链与企业群。浙江省是国内主要的特种照明灯具生产基地，发展潜力很大，江苏省LED应用企业较多。 (3)环渤海地区:LED芯片产业发源地 环渤海地区是中国LED芯片产业的发源地，以北京、天津、大连、河北等地为代表，研发力量较强，研发机构较集中，拥有国内最好的外延及芯片技术。尤其是北京，研发优势明显;大连具有坚实的轻工业和光电子产业基础、“东北亚经济圈中心”的经济区位优势。 (4)闽赣地区：LED芯片研发和制造实力较强 闽赣地区LED产业主要集中在福建和江西两个省份，其中以厦 门和南昌等城市为主。总部位于厦门的三安光电目前为全国最大的LED芯片企业，在国内LED芯片市场的份额已经接近40%。 中国台湾LED芯片龙头企业晶元光电在厦门设厂，提高了福建地区LED芯片的整体实力。南昌大学拥有国家硅基LED工程技术研究中心，南昌大学江风益教授团队完成的“硅衬底高光效GaN基蓝色发光二极管”获得2015年国家技术发明奖中唯一一等奖，使中国成为世界上继日美之后第三个掌握蓝光LED自主知识产权技术的国家、唯一实现硅衬底LED芯片量产的国家。 (5)中西部地区：LED芯片产能主要集中地 中西部地区是LED芯片产能主要集中地，企业主要集中在湖北、湖南、安徽等地。从总体上来看，安徽省是中国目前拥有MOCVD安装数量最多的省份，主要来自芜湖三安光电。湖北已投产的企业为3家，分别是武汉华灿、武汉元茂光电和武汉迪源。其中，武汉华灿是国内主要LED显示屏芯片厂商，武汉元茂光电则是台湾鼎元在大陆的生产基地，武汉迪源是国内为数不多的专注于大功率LED的厂商。
三、风口品类的技术创新与市场趋势 1、LED技术创新与产品创新进展 目前，全球半导体照明技术已进入平稳替换的发展时期，但技术创新步伐却越来越快，跨界融合的程度也越来越高。综合来看，全球LED照明产业已然从通用照明替换潮转为专业细分市场之争，正在实现从节能向智能及多元化的转变。 (1)上游外延芯片领域 自2015年由南昌大学江风益教授团队完成的“硅衬底高光效GaN基蓝色发光二极管”获得国家技术发明奖中唯一一等奖以来，这一发明在国际上率先实现了硅衬底LED产业化，改变了目前日本日亚公司垄断蓝宝石衬底和美国CREE公司垄断碳化硅衬底LED照明芯片技术的局面，形成了蓝宝石、碳化硅、硅衬底半导体照明技术方案三足鼎立的局面。 综合来看，2021年主要技术创新在衬底材料、图形衬底、外延材料等方面。例如，人机交互的AI智能、新能源汽车照明、Mini/MicroLED、UVLED、红外LED等。
(2)中游封装领域 2021年中游封装领域主要技术创新在RGB封装和芯片集成方案。RGB即个性化封装，由于成本和应用优势，将成为未来新型显示封装设计的主流方向。优势在于提高亮度的同时扩大封装的散热面积，使热量更容易传导至外壳;目前的问题在于生产效率偏低、光源标准化问题等。 芯片集成方案主要面向智慧照明、智能系统、健康照明等多元功能集成的应用而存在，既可以克服芯片系统集成过程中面临的工艺兼容、信号混合、噪声干扰和电磁干扰等问题，还可以降低芯片系统集成的成本。
(3)下游应用领域 2021年下游应用领域主要创新技术为智能照明、UVLED、新型显示、植物照明、可见光通信和车用LED等。
2、LED产业未来发展趋势 随着AI人工智能、物联网、5G等技术逐步普及，国际LED产品渗透率加快、行业竞争加剧，产品价格下降和应用市场细分化成为市场发展趋势。综合来看，全球LED产业发展呈现出以下趋势特点： (1)新型显示和灯光照明成为产业发展的重要驱动力 全球移动终端、车载显示、裸眼3D、平板电视、ARVR等需求加速了LED在新型显示领域的应用。2021年LED在各类背光领域的渗透率持续提升，尤其是在MiniLED、小间距、中大尺寸背光的互动屏幕、平板电脑、平板电视等方面渗透及数量保持较高增速，渗透率分别为55%、45%和28%。LED照明技术的进步和价格的下降，让LED健康光进入民用领域成为现实。2021年，全球LED照明渗透率达76.9%，从户外照明、商业照明等逐渐进入通用家庭照明，成为LED行业快速增长的主要动力。 (2)利润下降和应用市场细分化成为发展趋势 2021年，原材料涨价和产品同质化等激烈竞争，LED行业的竞争进入白热化境地，昕诺飞、科锐、佛山照明、阳光照明、欧普照明国内外大厂宣布部分产品二次、三次涨价，以对冲材料涨价，保持合理的利润。 面对利润下降的趋势，全球LED企业纷纷寻找细分领域发力。重点企业走向价值链高端，加强汽车照明、植物照明、智能照明等细分领域的创新研发，智能照明已经成为飞利浦等厂商争相推广的新型产品，比如控制传输的方式包括红外线、WiFi、蓝牙、ZigBee等，针对不同的应用环境提供可选择的照明方案。 (3)全球LED产业竞争加剧，国际知名厂商加快专利交叉授权 需求的增长促使世界各国在LED照明产业领域呈现出剑拔弩张的竞争态势。全球各主要厂商纷纷制订产业发展技术路线图，组织强势企业和科研机构进行技术突破，以占领LED技术的制高点。各大企业之间通过交互授权避免专利纠纷，形成了庞大的专利网络，以达到控制市场生态链的目的。发展中国家的LED产业未来要向高端发展，面临着专利和标准的极大挑战。
(4)全球性的并购、重组加速LED产业向发展中国家和地区转移 两年来全球疫情让中国作为LED重要制造基地和全球最大应用市场的地位更为稳固，越来越被国际LED巨头看好。发达国家和地区的国际大公司，通过并购、重组等方式，逐步将劳动密集型的产业链中下游环节，向中国大陆转移，迅速实现了全球统一营销策略下的上、中、下游整合。例如，昕诺飞在仪征市投资照明基地，Cree在惠州设立芯片生产基地，欧司朗在中国共设有三个生产基地，并拥有研发中心。 2021年1月至10月，行业就有超过30起兼并购事件。LED照明企业的并购收购，更多转向高毛利率、细分领域的技术和市场，甚至更为广阔的新型半导体。 总结可知，智慧照明、新型显示、车用照明和第三代半导体，4大类别成为并购的“当家花旦”，占据了近半数份额。其中，又以照明数字化系统较为突出，渗透到各个细分品类的方方面面。 四、前三季度上市照企财报情况分析 上市企业是LED行业预判行业最有价值的晴雨表，尤其是技术创新和市场渠道方向。从71家上市企业公布的2021年前三季度业绩数据统计：64家LED企业盈利，占比达90%。7家出现亏损，占比为10%。 不过，部分企业虽然盈利，但有30家利润增速同比下滑，占比达42.8%。可见，行业整体盈利能力已驶离普遍增长的快车道，两极分化明显。 从下表71家LED企业2021年前三季度业绩来看，上、中、下游分别处于不同的产业链端，也决定其有所不同的发展趋势和问题困境。
中山市2021年1-11月运行监测情况 一、各项数据 1、宏观数据 综合国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)、高工LED研究院、中商产业研究院数据显示：全球LED照明市场规模呈现出较快增长的良好态势。据统计，2020年全球LED照明行业产值规模达到7383亿元，约1164.25亿美元，同比增长7.2%。预计2021年全球LED照明行业产值规模有望达到8089亿元，约1273.85亿美元，增长4.1%。 预计到2021年，中国LED照明市场产值有望达到5900亿元，2019-2021年仍有望能保持超过5%的年均复合增长水平。 2021年前三季度，中国照明产品出口总额为469.99亿美元，同比增长达32.68%，比2019年同期增长40.24%，两年平均增长率达11.93%。其中LED照明产品出口额338.04亿美元，同比增长达35.98%，比2019年同期增长44.51%，两年平均增长率达13.06%。其中各类灯具产品的高增长是主要动力。预测4季度将延续全年平均增长数据， 另据海关总署数据显示，2021年前三季度，我国货物贸易出口总值达15.5万亿元人民币，同比增长22.7%，以美元计则达到2.4万亿美元，同比增长达33.0%;其中机电产品9.15万亿元，占出口总值的58.8%，同比增长达23.0%。自去年6月起首度扭负为正之后，照明行业出口表现已连续16个月领先于外贸大盘，为提振整体出口做出了贡献。 2、中山数据 据中山市统计局发布：2021年前三季度中山市地区生产总值为2527.54亿元，同比增长11.5%，两年平均增长4.8%。 1-11月，全市规模以上工业增加值1259.41亿元，同比增长13.2%，两年平均增长6.7%，比1-10月加快0.4个百分点。11月份，全市规模以上工业实现增加值129.34亿元，同比增长4.9%。现代产业发展较快。 进出口情况，中山市商务局公布显示：1-11月，全市进出口总额2417.3亿元，同比增长22.3%，两年平均增长5.0%。其中，出口1991.6亿元，同比增长22.8%，两年平均增长6.0%。 3、产业规模 中山是传统灯饰 LED照明的产业集群基地，在全国灯饰照明产业中具有绝对的中心地位。其中，古镇镇拥有“中国灯饰之都”的美名，小榄镇拥有“中国半导体智能照明创新基地”的称号，横栏镇拥有“中国照明灯饰制造基地”殊荣。
2017到2021年的5年间，中山市LED产业规模在620至700亿元之间，起伏不定。可见，作为2018年以前，年平均增速均达两位数，为中山整体经济增长起到了明显推动作用的战略性新兴产业，已经到了转型升级的关键期。 2021年，中山市LED产业规模约为624.7亿元，仍然位居全省第三，占全省LED产业总值的11.96%，但与深圳、惠州的距离正逐步拉大。深圳市位居全省第一位，总产值2063.27亿元，占广东LED总产值的39.6%;惠州市位居第二位，总产值643.29亿元，占全省总产值的12.37%。珠三角九市以外的其他地区LED产业规模相对较小，总产值共147.03亿元，占全省总产值的2.82%。
回顾多年发展，中山LED产业运行稳中有进，发展质量稳步提升，目前已经形成以木林森、亿光电子、欧普照明、华艺照明、冠雅照明、泰腾照明、欧曼股份、鸿宝股份、新特丽照明、三峰照明、建纶电器、富兴科技照明、莱亚照明、品上照明、欧帝尔照明、松伟照明、朗能照明、罗姆尼光电、鸿菊自动化等一批产业链骨干企业为龙头，以“一区四镇”(即火炬开发区和古镇镇、横栏镇、小榄镇、板芙镇)为核心发展区的具有相当规模的LED产业集群。 自2018年开始，随着LED产业步入缓慢发展期，外贸环境变化不定影响，中山LED产业增速也明显减缓，同比增长仅为2.3%;进入2019年，体量下降到663.5亿元，同比负增长，为-5.7%。 2020年新冠肺炎的全球爆发等影响，中山作为传统灯饰 LED照明的产业集群基地也遭遇前所未有的压力，全年LED产业产值达到671.3亿元，同比2019年微增1.02%，取得了来之不易的V字反转和正增长。 2021年，中山市LED产值约为624.7亿元，同比2020年负增长，为-6.941%，为近5年来新低。 出口方面，2021年中山市LED照明产品约为123.39亿元(约19.28亿美元)，约占灯具、照明装置及其零件出口额的83.6%，同比2020年增长26.3%，两年平均增长6.1%，比全市平均值出口稍高。 可见，整体产值低迷，主要由于国内需求萎缩，加上LED照明成品内销和出口的出厂单价并未有明显提升，甚至相当部分成熟产品价格有所下调，导致产值差强人意。 目前中山市LED照明行业特点是：企业数量众多，单体规模偏小，民营成分为主，导致产业集中度不高，还有价格竞争激烈，各项成本刚性上涨，产品同质化严重等问题。 二、产业链结构 根据LED从材料到成品、生产到应用的全过程，LED产业链一般可以分为上游、中游、下游三个细分领域。其中：上游为衬底和外延片的生产与LED芯片制造;中游为LED芯片的封装;下游为各类LED显示、照明、智能系统、背光等产品的生产和应用。 经过20多年的发展，截至2021年12月31日，中山已经形成包括：LED封装、LED驱动电路设计、LED照明、LED显示等应用为主产业链的集群基地，拥有LED封装、LED应用照明、LED电源、LED配件等生产制造企业约18948家，其中LED照明成品企业约12869多家。 其中，产业链中游的LED封装，是中山LED产业的重要部分，封装产业水平处于全国领先地位，现已成为中国最大的LED封装基地之一，代表企业有木林森股份、亿光电子、安珂光电、宏晟祥光电、雄纳五金照明、鸿菊自动化等。
而中山市超过95%的LED照明企业聚焦在下游应用产品，已形成相当完善原料配套、展销渠道，以及企业品牌集聚效应，拥有包括家居照明、商业照明、艺术灯饰、户外照明、流通光源、移动光源、装饰亮化等各细分领域的“单品冠军”型企业群，其中： 家居照明代表企业有：欧普照明、冠雅照明、建纶电器、澳克士照明、松伟照明、欧特朗照明、冠华照明、朗能照明、泰昌阳光、风美照明科技; 商业照明代表企业有：华艺照明、泰腾照明、品上照明、领航照明、莱亚照明、欧曼科技、三峰照明、富兴科技等; 灯饰代表企业有：琪朗灯饰、新特丽照明、两益照明、华艺灯饰、开元灯饰、钜豪照明、华裕照明等; 流通光源代表企业有：木林森照明、领航照明、裕光照明、欧帝尔照明; 户外照明代表企业有：鸿宝科技、正日照明、富兴照明等; 汽车照明代表企业有：峰度照明、易事达光电、东洋工业照明、旺卓照明等; 配套代表企业有：小榄立创(检测)、天圣高科(检测)、旺来配件、立体光电、鸿菊自动化等。 这些企业具有较高的品牌效应和较强的自主创新能力，并形成较为完备的配套体系;部分配套企业拥有全国领先的技术优势。
三、企业分布情况 中山LED企业的经营行业主要有：半导体器件制造业、变压器制造业、灯具制造业、灯用电器附件制造业、电子器件制造业电子元件制造业、其他电子设备制造业、其他照明器具制造业、五金交电化工零售业和照明器具制造业、灯具展销商业体、灯具展销平台等。 截至2021年12月31日，中山市LED照明成品的生产型企业共计约12869多家，仅次于深圳，占广东LED照明成品生产型企业总数的27.9%。其中又以古镇、横栏、小榄为主要聚集地，三镇LED生产制造企业数占了总数的87%以上，横栏镇的LED成品生产企业数量居首，共计约4466多家，约占全市LED企业总数的34.71%;古镇位居第二，共计约4092多家，约占全市LED企业总数的31.8%;小榄镇居第三，共计约2638多家，约占全市LED企业总数的20.5%。
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